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來源：中國基金報

中國基金報記者李智

7月30日，永輝超市披露定增預案，擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過39.92億元，所募資金將用于門店升級改造項目、物流倉儲升級改造項目及補充流動資金或償還銀行貸款。

永輝超市擬定增募資不超過39.92億元

根據(jù)公告，扣除發(fā)行費用后的凈額將用于門店升級改造項目、物流倉儲升級改造項目及補充流動資金或償還銀行貸款。其中，門店升級改造項目擬使用募集資金32.13億元，物流倉儲升級改造項目擬使用募集資金3.09億元，補充流動資金或償還銀行貸款擬使用募集資金4.7億元。

永輝超市表示，近年來隨著零售行業(yè)競爭的持續(xù)加劇以及消費者對于場景體驗、產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，品質(zhì)消費正逐步重構零售生態(tài)。2024年公司主動尋求變革，以“品質(zhì)零售”為核心啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面學習胖東來模式，調(diào)改門店及組織轉(zhuǎn)型。

永輝超市擬通過本項目的建設，進一步對298家門店進行“胖東來模式”調(diào)改升級，在商品結構、購物體驗、組織架構及薪酬等多個方面進行系列化改革。

為加快實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃目標，永輝超市一方面將持續(xù)對現(xiàn)有門店進行升級改造，堅定走“胖東來模式”的品質(zhì)零售路線；另一方面將打造品質(zhì)永輝的供應鏈體系，打造陽光型、服務型供應鏈合作模式，并提升自身的物流倉儲能力。

永輝超市表示，通過本次發(fā)行，公司將借助資本市場平臺增強資本實力，從而實現(xiàn)資本結構的優(yōu)化，增強財務穩(wěn)健性及資金實力，提升抗風險能力。同時，募集資金的投入將為公司經(jīng)營發(fā)展帶來有力支持，提升綜合競爭力、鞏固市場地位，有助于公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司全體股東的利益。

上半年業(yè)績預虧

7月14日，永輝超市發(fā)布2025年半年度業(yè)績預虧公告，預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.4億元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損8.3億元。

對于業(yè)績變動的原因，永輝超市表示，首先，公司于2024年下半年開啟整體戰(zhàn)略與經(jīng)營的深度轉(zhuǎn)型工作，2025年是公司轉(zhuǎn)型的深水期和陣痛期。截至2025年6月30日，公司調(diào)改門店總數(shù)達124家。門店調(diào)改需經(jīng)歷歇業(yè)裝修、新設備投入、舊資產(chǎn)報廢、重開業(yè)支出、人員技能爬坡等大量必要過程。

其次，公司于報告期內(nèi)共關閉227家長期虧損的門店，閉店過程中產(chǎn)生一定的租賃賠償、人員賠償、商品出清和資產(chǎn)報廢等成本費用。

最后，公司對商品供應鏈也進行了大刀闊斧的改革，報告期內(nèi)公司完成了大量供應商和商品的升級替換。

值得一提的是，7月7日，永輝超市發(fā)布致供應商伙伴的一封公開信，呼吁攜手共建陽光供應鏈，著力構建更高效、更透明、更具競爭力的新型供應鏈體系，向腐敗和潛規(guī)則宣戰(zhàn)。同時設立供應商財務結算專線，對供應商財務結算執(zhí)行“不拖、不卡、不刁難”策略。

截至7月30日收盤，永輝超市股價報4.88元/股，總市值為443億元。