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海大集團(tuán)

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金、富國(guó)基金、泓德基金、嘉實(shí)基金、交銀施羅德基金、景順長(zhǎng)城基金、泉果基金、睿遠(yuǎn)基金、上海運(yùn)舟私募基金、興證全球基金

調(diào)研摘要：

1、公司如何看待今年飼料銷(xiāo)量目標(biāo)？

上半年，公司外銷(xiāo)增量絕對(duì)值已接近2025年全年目標(biāo)。公司將緊咬戰(zhàn)略目標(biāo)——2030年達(dá)到5，150萬(wàn)噸銷(xiāo)售總量，穩(wěn)步提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)能利用率和市場(chǎng)份額，進(jìn)一步加快海外飼料業(yè)務(wù)的拓展。

2、公司上半年海外飼料銷(xiāo)量增長(zhǎng)良好的原因？

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，公司憑借研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的優(yōu)秀的產(chǎn)品力、飼料+種苗+動(dòng)保的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、下沉終端的服務(wù)體系優(yōu)勢(shì)，已被證明是成功的。將這一模式、經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到海外市場(chǎng)，同樣具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、海外種苗布局情況？

公司已在越南、印尼等國(guó)家投建水產(chǎn)和禽的種苗場(chǎng)，未來(lái)將根據(jù)海外當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖品種特點(diǎn)，針對(duì)性進(jìn)行布局。

4、養(yǎng)殖戶選擇不同品牌種苗的出發(fā)點(diǎn)是？

養(yǎng)殖戶的需求是動(dòng)態(tài)的：疫病高發(fā)時(shí)候傾向于選擇抗逆性強(qiáng)的品種；養(yǎng)殖天氣、疫病等穩(wěn)定時(shí)，傾向于選擇快大品種。

5、公司如何看待禽養(yǎng)殖、屠宰業(yè)務(wù)？

禽養(yǎng)殖主要是黃雞等品種養(yǎng)殖，作為公司飼料研發(fā)、養(yǎng)殖模式探索的配套；屠宰是給養(yǎng)殖戶提供配套服務(wù)的環(huán)節(jié)。上述業(yè)務(wù)均為輕資產(chǎn)、探索性布局。

券商研報(bào)：

惠城環(huán)保

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金、睿郡投資

調(diào)研摘要：

1、公司20萬(wàn)噸廢塑料的項(xiàng)目在7月11日試生產(chǎn)成功，想問(wèn)下目前項(xiàng)目的進(jìn)展，是否需要做停產(chǎn)的檢修，檢修的時(shí)候有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方？復(fù)產(chǎn)是什么時(shí)候？

公司20萬(wàn)噸/年混合廢塑料資源化綜合利用項(xiàng)目于7月8日進(jìn)行首次投料，一次性投料成功。截至7月11日，裝置已平穩(wěn)運(yùn)行72小時(shí)，公司就此召開(kāi)發(fā)布會(huì)，宣布項(xiàng)目試生產(chǎn)成功，期間產(chǎn)品收率達(dá)92%以上。按照既定規(guī)劃，公司于7月14日安排停工，隨后對(duì)裝置展開(kāi)全面檢查，檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均在預(yù)期范圍內(nèi)，目前相關(guān)整改工作正有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)耗時(shí)一個(gè)月左右，力爭(zhēng)三季度具備開(kāi)工條件并恢復(fù)生產(chǎn)。

2、廢塑料項(xiàng)目的產(chǎn)出率在90%以上，這其中包含哪些，大概占什么比例？第一批貨物已經(jīng)銷(xiāo)售給客戶，是把所有的產(chǎn)品打包賣(mài)掉嗎？?jī)r(jià)格是如何商定？目前是什么進(jìn)度，后續(xù)還有什么過(guò)程能產(chǎn)出產(chǎn)品？

公司20萬(wàn)噸/年混合廢塑料資源化綜合利用示范性項(xiàng)目產(chǎn)品收率達(dá)92%以上，主要產(chǎn)出三類產(chǎn)品，分別為塑料裂解氣、液化塑料裂解氣及塑料裂解輕油。其中，液化塑料裂解氣占比最高，經(jīng)專業(yè)檢測(cè)，其所含丙烯占比約30%。在產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，公司并未采取將所有產(chǎn)品打包出售的方式，而是根據(jù)各類產(chǎn)品的特性及市場(chǎng)需求，針對(duì)性地銷(xiāo)售給下游客戶。價(jià)格商定則綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)行情等多方面因素，嚴(yán)格遵循市場(chǎng)規(guī)律及公平合理原則。目前，試生產(chǎn)出的第一批產(chǎn)品已交付下游客戶，且第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果顯示，產(chǎn)品質(zhì)量合格，各項(xiàng)指標(biāo)符合預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。后續(xù)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)正全力推進(jìn)整改工作，力爭(zhēng)在三季度具備開(kāi)工條件并恢復(fù)生產(chǎn)。

3、試生產(chǎn)廢塑料主要來(lái)自于單一的造紙廠的料，相對(duì)單一，后期廢塑料的來(lái)源變雜會(huì)不會(huì)影響收率及運(yùn)行？

公司20萬(wàn)噸/年混合廢塑料資源化綜合利用項(xiàng)目原料并非單一塑料，其主要來(lái)源于生活端垃圾及工業(yè)端造紙廠塑料的混合料，產(chǎn)品收率達(dá)92%以上，整體運(yùn)行情況較好?；诖?，后期廢塑料來(lái)源增多時(shí)，只要原料仍為符合項(xiàng)目要求的混合塑料，不會(huì)對(duì)收率及運(yùn)行造成不良影響。

券商研報(bào)：

環(huán)旭電子

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)：興證全球基金、交銀施羅德、紅杉資本、睿郡資產(chǎn)

調(diào)研摘要：

【問(wèn)題1】公司在去年的電話會(huì)上提到大客戶端的手機(jī)模組看到一些機(jī)會(huì)，比如PMIC和射頻有一定采用SiP的潛力，明年的機(jī)型上有沒(méi)有看到新的變化？

【回答】最近幾年公司主要生產(chǎn)的SiP模組沒(méi)有太多變化，但是在SiPlet領(lǐng)域不斷收獲一些新項(xiàng)目。目前公司看到客戶在一些新的應(yīng)用方向上開(kāi)始有一些需求變化，公司也在積極跟客戶配合。相信未來(lái)在手機(jī)的應(yīng)用上，還會(huì)有一些新的SiP模組應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

【問(wèn)題2】近日公司也有公告稱L10服務(wù)器JDM項(xiàng)目的交付，請(qǐng)公司介紹一下業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)?！净卮稹抗驹贚10伺服器JDM交付落地的部分是在今年完成的。這個(gè)產(chǎn)品主要是與公司長(zhǎng)期合作的OEM客戶開(kāi)發(fā)的edgeServer，公司與客戶都在密切關(guān)注這個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)反應(yīng)。因?yàn)榭蛻艄?yīng)鏈分工的關(guān)系，公司目前參與了L10設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)以及主板PCBA的生產(chǎn)，這一點(diǎn)公司會(huì)持續(xù)跟進(jìn)客戶的需求，尋求進(jìn)一步的合作機(jī)會(huì)。

【問(wèn)題3】請(qǐng)公司介紹下1.6T光模塊產(chǎn)品的進(jìn)展。

【回答】目前公司披露的1.6T的光模塊還是一個(gè)研發(fā)產(chǎn)品，公司的新聞上詳細(xì)介紹了光模塊產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)和制程層面的研究，后續(xù)公司會(huì)建設(shè)實(shí)驗(yàn)室來(lái)提升在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)初期的驗(yàn)證效率和時(shí)效。

從光模塊產(chǎn)品角度而言，公司希望從產(chǎn)品研發(fā)入手，掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)的核心技術(shù)，進(jìn)而匹配和服務(wù)客戶定制化的需求。在制造能力方面，公司也在同步進(jìn)行當(dāng)中，同時(shí)會(huì)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)合作，包括通過(guò)并購(gòu)和投資的形式盡快建立起環(huán)旭在光模塊業(yè)務(wù)層面上研發(fā)到制造的完整能力。

【問(wèn)題4】近期北美的一些CSP廠商capex預(yù)期不錯(cuò)，公司在AI服務(wù)器的產(chǎn)能和營(yíng)收的指引有沒(méi)有向上調(diào)整的空間，目前的指引是否相對(duì)保守？

【回答】公司今年在AI相關(guān)的板卡上投資了capex，符合市場(chǎng)端的需求變化趨勢(shì)。環(huán)旭正在原有投資的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加投資，希望臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能再增加30%，墨西哥地區(qū)再增加20%的產(chǎn)能，公司有看到客戶的需求有所提升。

【問(wèn)題5】公司高集成度的SiP模組明年將應(yīng)用到AI眼鏡上，在提升空間、減少重量、降低功耗方面具體有什么作用？對(duì)比COB方案，成本上差異有多少？

【回答】公司高集成度的SiP模組實(shí)際應(yīng)用到AI眼鏡的主控板上，能夠顯著縮小主控板的面積，因?yàn)楦呒啥鹊腟iP模組是雙面打件的，再加上也使用了公司做的WiFi模組。在減重層面上，目前來(lái)看減少有限，因?yàn)楹诵南到y(tǒng)的復(fù)雜度會(huì)有差異，而像續(xù)航能力則要看電池。相較于COB方案的成本，因?yàn)榭傮w出貨量還不夠大，規(guī)模效應(yīng)還未顯現(xiàn)，畢竟SiP模組的封裝相對(duì)于COB的成本會(huì)增加。從客戶的反饋來(lái)看，能夠成功縮小主控板的面積，在產(chǎn)品迭代過(guò)程當(dāng)中提高產(chǎn)品的集成度，這些性能指標(biāo)的提升是客戶更在意。

券商研報(bào)：

MACD金叉信號(hào)形成，這些股漲勢(shì)不錯(cuò)！

大話明清:近代中國(guó)百年屈辱竟是源于大明王朝經(jīng)濟(jì)崩潰

火箭之所以敗給弓箭，就是因?yàn)榇竺鹘?jīng)濟(jì)的崩潰。這一崩潰，種下了中華百年屈辱之因。
從這個(gè)意義上說(shuō)，“改稻為?！苯K究無(wú)法與“圈地運(yùn)動(dòng)”等量齊觀|?；蛟S這正意味著，率先發(fā)生“工業(yè)革命”的英國(guó)的經(jīng)濟(jì)模式，對(duì)研究其他地區(qū)的近代工業(yè)化的發(fā)生并不具有“普遍意義”-。

為何中國(guó)錯(cuò)失了三次工業(yè)革命?論中國(guó)的彎道超車(chē)

要降低成本，需要更高的技術(shù)積累，需要更嚴(yán)密的組織，需要更健全的產(chǎn)業(yè)，需要更廣闊的市場(chǎng)。對(duì)于后發(fā)工業(yè)國(guó)來(lái)說(shuō)，要滿足這些條件，都需要國(guó)家推行貿(mào)易保護(hù)政策。對(duì)于那些農(nóng)業(yè)國(guó)來(lái)說(shuō)，這種貿(mào)易保護(hù)，往往會(huì)視為閉關(guān)鎖國(guó)——。比如說(shuō)拿破侖時(shí)期的法國(guó)，面對(duì)已經(jīng)完成第一次工業(yè)革命的英國(guó)_|。拿破侖大帝就推行了大陸封鎖令，先后到此結(jié)束了？。
但歷史的玩笑在于，當(dāng)襄陽(yáng)城頭的回回炮轟開(kāi)南宋國(guó)門(mén)時(shí)，這些本該催生工業(yè)革命的技術(shù)，卻被改裝成了元宵節(jié)的煙火機(jī)巧_——。就像手握iPhone的古人，硬把它當(dāng)板磚用。二、海禁令背后的經(jīng)濟(jì)密碼：一場(chǎng)豪賭輸?shù)?00年1411年，大明戶部一份密折曝光驚天秘密：鄭和下西洋的財(cái)政支出，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)全國(guó)十年軍費(fèi)總和！更殘酷的真相是是什么。

工業(yè)革命的最終號(hào)角,整個(gè)封建時(shí)代的落幕,清朝的建立和衰亡!

清朝起源于游牧民族，原本是大明王朝所控制的一部分，可惜后來(lái)大明帝國(guó)走向衰落，整個(gè)國(guó)家矛盾重重，對(duì)于邊境的控制力嚴(yán)重下滑，而身為邊境游牧民族的女真則抓住機(jī)會(huì)順勢(shì)崛起。清朝作為最后一個(gè)封建時(shí)代，儒家文化發(fā)展到了極致，也迎來(lái)了它應(yīng)有的輝煌-|?？上宄衅诘臅r(shí)候整個(gè)世界迎來(lái)了第一次工業(yè)革命，生產(chǎn)力急速上升，由此說(shuō)完了——-。
不過(guò)，無(wú)論是何種解釋，科技的飛升與工業(yè)革命的推進(jìn)總離不開(kāi)一個(gè)因素：原始積累。而這正需要國(guó)家財(cái)政的支持。毫無(wú)疑問(wèn)，財(cái)政在現(xiàn)代國(guó)家構(gòu)建過(guò)程中雖然不是唯一的決定因素，然而其重要性卻毋庸置疑，對(duì)明帝國(guó)來(lái)說(shuō)亦是如此。從財(cái)政上看，“帝國(guó)依托于君主的土地所有權(quán)建立統(tǒng)治權(quán)，用君主對(duì)個(gè)人及家族的關(guān)心，激勵(lì)并約束還有呢？

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