7月22日，全球能源轉(zhuǎn)型正推動(dòng)鋰資源需求進(jìn)入高速增長(zhǎng)周期，作為電動(dòng)汽車電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心原料，鋰的戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯。FPG財(cái)盛國(guó)際表示，根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，全球鋰需求自2021至2023年間由10.1萬(wàn)噸增至16.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)63%，預(yù)計(jì)至2030年將再增長(zhǎng)222%，達(dá)到53.1萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)主要由新能源交通與清潔能源儲(chǔ)能的雙重驅(qū)動(dòng)，但供應(yīng)鏈集中度高、環(huán)境成本大以及價(jià)格波動(dòng)顯著，成為制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題。
近期，一項(xiàng)突破性海水提鋰技術(shù)為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的解決路徑。美國(guó)能源部阿貢國(guó)家實(shí)驗(yàn)室與芝加哥大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)的天然蛭石膜材料，可通過(guò)離子尺寸和電荷的雙重篩選機(jī)制高效回收鋰離子。這種方法避免了傳統(tǒng)采礦的高能耗及生態(tài)破壞，同時(shí)降低對(duì)淡水資源的依賴，使擁有海岸線的國(guó)家具備開(kāi)發(fā)鋰資源的潛力，打破現(xiàn)有供應(yīng)集中格局。FPG財(cái)盛國(guó)際認(rèn)為，該技術(shù)一旦實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，有望推動(dòng)全球鋰資源供應(yīng)鏈多元化，提升市場(chǎng)韌性并削弱價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
從投資視角看，海水提鋰技術(shù)的推廣將對(duì)行業(yè)盈利結(jié)構(gòu)與估值邏輯產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。目前鋰行業(yè)價(jià)格波動(dòng)顯著，2022年至2023年間，碳酸鋰價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷劇烈調(diào)整，這種不穩(wěn)定性增加了企業(yè)成本管理和資本配置難度。FPG財(cái)盛國(guó)際認(rèn)為，若新技術(shù)逐步應(yīng)用，將在供給端創(chuàng)造相對(duì)可控的成本曲線，穩(wěn)定長(zhǎng)期價(jià)格區(qū)間，提升行業(yè)對(duì)機(jī)構(gòu)資金的吸引力，并可能催生新的產(chǎn)業(yè)鏈參與者，特別是在膜材料制造、技術(shù)授權(quán)及海水資源開(kāi)發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域。
同時(shí)，該技術(shù)具備跨礦種的擴(kuò)展?jié)摿Γ捎糜阪?、鈷及稀土等其他關(guān)鍵礦物的提取，并可兼作飲用水凈化工具。FPG財(cái)盛國(guó)際認(rèn)為，這將進(jìn)一步放大其商業(yè)化價(jià)值，使相關(guān)企業(yè)不僅能受益于鋰資源需求增長(zhǎng)，也能通過(guò)多元礦種開(kāi)發(fā)及環(huán)保業(yè)務(wù)拓展收入來(lái)源，為投資者提供新的增長(zhǎng)邏輯。
展望未來(lái)，F(xiàn)PG財(cái)盛國(guó)際認(rèn)為，隨著清潔能源市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張，鋰行業(yè)的投資機(jī)會(huì)將主要集中在三大方向：一是具備前沿技術(shù)優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新企業(yè)，尤其是掌握海水提鋰技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化能力的公司；二是能整合上下游資源、降低成本的鋰供應(yīng)鏈企業(yè)；三是提供輔助材料、設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域廠商?？紤]到該技術(shù)尚處于早期階段，短期市場(chǎng)波動(dòng)仍不可避免，但中長(zhǎng)期而言，其商業(yè)化進(jìn)展有望重新定義全球鋰產(chǎn)業(yè)格局，為資本市場(chǎng)帶來(lái)新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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