米憐翠

影響股市利好與利空消息

宏觀新聞

1、近期，國務院多部門對下半年工作進行部署。國家發(fā)改委提出，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預期，進一步做強內循環(huán)、優(yōu)化外循環(huán)、搞好雙循環(huán)，努力完成全年預期目標和“十四五”規(guī)劃各項任務，為“十五五”良好開局打好基礎。財政部提出，用好用足更加積極的財政政策，以促消費為重點支持擴大內需，加強民生保障，不斷深化財稅體制改革。央行要求，落實落細適度寬松的貨幣政策，加力支持科技創(chuàng)新、提振消費、小微企業(yè)、穩(wěn)定外貿等，進一步深化金融改革和高水平對外開放，防范化解重點領域金融風險。證監(jiān)會表示，全力鞏固市場回穩(wěn)向好態(tài)勢，深化改革激發(fā)多層次市場活力，從資產端、資金端進一步固本培元，持續(xù)提升監(jiān)管執(zhí)法效能，精準防控資本市場重點領域風險，穩(wěn)步推進高水平制度型開放。

2、據報道，近期有納稅人收到了稅務部門通知，告知其需要依法辦理境外所得申報并繳納相應稅款。吉林財經大學稅務學院院長張巍解釋說，根據我國個人所得稅法，個人股票交易所得屬于財產轉讓所得，應當適用20%的稅率按次征收。其中，個人在境內二級市場的股票交易所得暫免征收個人所得稅；在境外直接進行股票交易所得沒有免稅規(guī)定，需要在取得所得的次年申報納稅。

3、據報道，歐盟將暫停對美國的貿易反制措施6個月。

行業(yè)新聞

1、2025年7月A股新開戶196萬戶，同比環(huán)比均有所增長，7月環(huán)比增長19.27%。與2024年7月新增115萬戶開戶數相比，2025年7月新開戶同比增長71%，遠超去年同期開戶水平。

2、中國疾控中心艾防中心等團隊完成我國首個復制型天壇痘苗載體艾滋病疫苗I期臨床試驗。該研究創(chuàng)新性采用曾用于消滅天花的“天壇株”痘苗病毒為載體，試驗驗證了該方案的安全性且能激發(fā)有效免疫反應。這標志著我國在艾滋病疫苗研發(fā)領域取得重要進展。

3、騰訊混元發(fā)布四款開源的小尺寸模型，參數分別為0.5B、1.8B、4B、7B，消費級顯卡即可運行，適用于筆記本電腦、手機、智能座艙、智能家居等低功耗場景，且支持垂直領域低成本微調。

4、乘聯(lián)分會公告，根據月度初步乘聯(lián)數據綜合預估，7月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量118萬輛，同比增長25%，環(huán)比下降4%。今年1-7月累計批發(fā)763萬輛，同比增長35%。

5、《北京市人民政府關于公布無人駕駛航空器管制空域范圍的通告》稱，根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》第十九條之規(guī)定，現將本市管制空域的具體范圍公布如下：北京市行政區(qū)全域為無人駕駛航空器管制空域。

6、中國網絡空間安全協(xié)會8月4日發(fā)布公告稱，為規(guī)范App收集使用個人信息行為，保護個人信息權益，中國網絡空間安全協(xié)會組織指導郵件快件寄遞、二手車交易、旅游服務等3類5款App運營方，重點針對超范圍收集個人信息、過度調用敏感權限、權限設置和賬號注銷不便等個人信息收集使用問題完成了優(yōu)化改進。

7、2025年8月1日下午，中國紡織品進出口商會召開歐盟尼龍紗線反傾銷調查應訴協(xié)調會。商務部貿易救濟調查局、福建、浙江、江蘇、廣東、四川、河南省商務廳以及廈門市商務局領導，四川省貿易摩擦工作站負責人，涉案企業(yè)代表和律師參加會議。

公司新聞

1、貴州茅臺公告，累計回購股份345.17萬股，支付金額53.01億元。

2、上緯新材公告，核查工作完成，目前公司基本面未發(fā)生重大變化，今起復牌。

3、中國船舶公告，擬開展異議股東收購請求權有關事宜，股票停牌。

4、中國重工（維權）公告，擬被中國船舶吸收合并，公司股票可能終止上市。

5、*ST元成（維權）公告，公司獨立董事涉嫌嚴重違法被調查。

6、西藏天路公告，出售中國電建股票累計成交金額1.84億元，預計增加投資凈收益約4575萬元。

7、上海洗霸公告，擬與有研稀土合資設立控股子公司，推動硫化鋰業(yè)務的發(fā)展。

8、匯宇制藥公告，全資子公司自研的1類生物創(chuàng)新藥注射用HY05350I期臨床試驗完成首例受試者給藥。

9、樂山電力公告，9月1日起居民生活用電執(zhí)行低谷電價政策，預計減少公司2025年電力業(yè)務收益約1660萬元。

10、福萊特在互動平臺表示，公司作為龍頭企業(yè)，積極響應工信部反內卷號召，減少光伏玻璃產能供給。

11、金域醫(yī)學在互動平臺表示，已開展基孔肯雅熱病毒檢測。

12、豐立智能公告，擬定增募資不超過7.3億元，用于新能源汽車精密動力齒輪智能制造項目等。

13、*ST華嶸公告，因籌劃控制權變更事項，股票停牌。

14、極米科技公告，籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市。

15、豪威集團公告，預計上半年凈利潤同比增長39%至50%。

16、綠通科技公告，擬5.3億元收購大摩半導體51%股權，實現向半導體行業(yè)戰(zhàn)略轉型和產業(yè)升級。

17、長江實業(yè)主席李澤鉅昨日澄清：我們從沒有打算出售深水灣道79號物業(yè)。

環(huán)球市場

1、美股三大指數集體收漲，道指漲1.34%，納指漲1.95%，標普500指數漲1.47%，納斯達克中國金龍指數收漲1.33%，熱門中概股多數上漲。

2、WTI原油期貨收跌1.54%，報66.29美元/桶。布倫特原油期貨收跌1.31%，報68.76美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收漲0.85%，報3428.6美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.4%，報37.445美元/盎司。

投資機會參考

1、細分場景應用中邁出關鍵一步，低空經濟產業(yè)快速發(fā)展

近日，我國自主研發(fā)的2噸級電動垂直起降航空器（eVTOL）——峰飛航空凱瑞鷗，成功實現全球首次海上石油平臺物資運輸飛行，這一突破不僅創(chuàng)新了遠海物資補給模式，更標志著我國在海陸低空物流場景應用中邁出關鍵一步。

得益于電動機、電池和自動化技術的發(fā)展，與常規(guī)直升機相比，eVTOL更加低碳環(huán)保、噪聲更低、自動化等級更高，并由此產生了運行成本低、安全性和可靠性高的優(yōu)勢。隨著城市空中交通的興起，eVTOL產業(yè)快速發(fā)展。近期，在首屆國際低空經濟博覽會上，泛太平洋有限責任公司（泰國）與沃蘭特達成意向簽約，將采購沃蘭特500架電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL），采購金額為17.5億美元，成為迄今為止行業(yè)最大一筆海外訂單。西南證券指出，國家層面高度重視低空經濟行業(yè)發(fā)展，頭部eVTOL廠商意向訂單紛至沓來。建議關注零部件、整機、基建配套、空管運營四大主線。

2、這類產品是數據中心配套基建重要組成部分

機構指出，柴油發(fā)電機組作為數據中心電力冗余體系的核心設備，承擔著應急備用電源“最后保障”的關鍵角色。2024年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模達到了178.64億美元，預計2029年將達到255.09億美元，年復合增長率CAGR為7.02%。

數據中心由IT硬件、配套基建、土建組成，成本占比分別為60%/30%/10%，其中配套基建由發(fā)電、配電、溫控等部分組成，核心在于發(fā)電，柴油發(fā)電機組是數據中心備用電源的重要組成部分。國聯(lián)民生證券指出，考慮到柴油發(fā)電機行業(yè)國際龍頭公司擴產難度高、意愿低，國內外云廠商資本開支正處于快速擴張階段，國內供需缺口或將持續(xù)。國內廠商有望通過當前供需失衡的時間窗口，實現對數據中心用戶的突破，柴油發(fā)電機組全產業(yè)鏈或將受益量價雙升。預計2025年國內數據中心柴油發(fā)電機組的需求約為6000臺以上。

3、固態(tài)電池產業(yè)化落地有望提速，預計2026-2027年普遍裝車試驗

近日，東風奕派科技公司的總經理汪俊君表示，東風固態(tài)電池將于2026年上車，擁有能量密度350Wh/kg，續(xù)航超過1000KM，-30℃里程達成率70%以上。此外，搭載上汽清陶半固態(tài)電池的MG4即將上市。

多家企業(yè)明確了固態(tài)電池生產的時間線。7月24日，蜂巢能源相關負責人對記者表示，今年四季度蜂巢能源將在2.3GWh的半固態(tài)量產線上，試生產其第一代半固態(tài)電池，容量為140Ah。容百科技在固態(tài)正極材料開發(fā)方面也有著明確的規(guī)劃，2025年，將配合電芯端完成電芯成品樣驗證，材料端同步定型；到2026年，公司固態(tài)正極材料將進入電芯定型階段。孚能科技表示，公司計劃在2026年將全固態(tài)電池產能進一步擴大至GWh級別。開源證券認為，當前固態(tài)電池正逐步從實驗室階段到量產驗證階段發(fā)展，預計2025年底小批量裝車試驗，2026-2027年普遍裝車試驗，此外，低空、機器人、AI等新興應用場景打開固態(tài)電池市場空間，產業(yè)化落地有望提速。

4、工信部等八部門印發(fā)機械工業(yè)數字化轉型實施方案

據媒體報道，近日，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機械工業(yè)數字化轉型實施方案》，目標到2027年，數智技術在產品研發(fā)設計、生產制造、經營管理、運維服務等環(huán)節(jié)廣泛應用，智能制造能力成熟度二級及以上企業(yè)占比達50%，建成不少于200家卓越級智能工廠，帶動機械企業(yè)研發(fā)設計、生產制造、供應鏈管理數字化智能化水平穩(wěn)步提升；培育一批既懂行業(yè)又懂數字化的系統(tǒng)解決方案供應商，形成不少于200個優(yōu)秀場景化解決方案，服務能力顯著增強。

華創(chuàng)證券發(fā)布研報稱，“DeepSeek”加速引領垂類場景應用，而在工業(yè)制造業(yè)領域，AI技術正在重塑全球工業(yè)格局，推動工業(yè)邁向智能化。工業(yè)大模型目前處于小規(guī)模商業(yè)應用落地階段，通過與工業(yè)領域的深度融合，有望為工業(yè)領域帶來“基礎模型+各類應用”的新范式。

停復牌

【停牌】

600421*ST華嶸

【復牌】

300554三超新材（維權）

688585上緯新材

公告速遞

【熱點】

中馬傳動：公司生產的新能源汽車減速器主要用于新能源汽車，不涉及機器人業(yè)務。

隆揚電子：目前公司的HVLP銅箔相關產品處于驗證階段，尚未形成收入。

福元醫(yī)藥：公司1類創(chuàng)新藥FY101注射液尚處于I期臨床試驗階段。

日盈電子（維權）：目前公司電子皮膚產品無客戶，無訂單，無相關業(yè)務收入。

瑞可達：預計2025年人形機器人業(yè)務板塊的銷售收入約1000萬。

西菱動力（維權）：公司將機器人零部件業(yè)務作為未來重要的戰(zhàn)略方向，相關業(yè)務規(guī)劃在推進中。

上緯新材：核查工作完成，8月5日起復牌。

【業(yè)績】

上緯新材：上半年凈利潤同比預減32.91%。

遼港股份業(yè)績快報：上半年歸母凈利潤同比增長110.78%。

威海廣泰業(yè)績快報：上半年凈利潤8332.36萬元，同比下降22.41%。

豪威集團：上半年凈利潤同比預增39.43%到49.67%。

宇通客車：7月份銷量同比下降4.05%。

芯聯(lián)集成：上半年凈利潤虧損1.7億元，同比減虧。

北部灣港：7月公司港口貨物吞吐量為3016.61萬噸，同比增長11.25%。

長源電力：7月公司完成發(fā)電量41.04億千瓦時，同比增長45.12%。

【增減持】

三維股份：赤鑰10號投資基金擬減持公司不超1%股份。

華電遼能：股東擬減持公司不超1%股份。

飛樂音響：臨港集團擬減持公司不超1.1823%股份。

南京銀行：股東南京高科增持股份，持股比例增加至9%。

【回購】

寧德時代：累計回購664.1萬股，成交總金額15.51億元。

貴州茅臺：已累計耗資53.01億元回購股份345.17萬股。

【合同中標】

騰達建設：中標1.18億元新建小學工程項目。

高德紅外：簽訂3.07億元產品訂購合同。

【股權變動】

*ST華嶸：控股股東籌劃控制權變更事項，股票停牌。

三超新材：控股股東將變更為博達合一，股票復牌。

震有科技：實控人之一致行動人擬協(xié)議轉讓公司5%股份。

【重大投資】

上海洗霸：擬設立控股子公司，推動硫化鋰業(yè)務發(fā)展。

錦富技術（維權）：全資子公司擬約10.137億元投建“JF新材料一期東部生產基地”項目。

旋極信息：終止投資天地一體數字產業(yè)發(fā)展基金（天津）合伙企業(yè)。

僑源股份：擬3.02億元投資電子級醫(yī)用級特種氣體生產基地。

【并購重組】

綠通科技：擬收購大摩半導體部分股權并對其增資。

至正股份：上交所定于8月11日審核公司重組事項。

【再融資】

中原證券：發(fā)行不超25億元公司債券獲證監(jiān)會注冊批復。

【其他】

中國船舶：換股吸收合并中國重工，為確保異議股東收購請求權的實施順利進行，股票8月13日起停牌。

泰恩康：CKBA軟膏白癜風適應癥獲得II期臨床試驗研究初步結果且達到預期目標。

一品紅：創(chuàng)新藥APH03621片獲得臨床試驗注冊申請受理。

西昌電力：自9月1日起執(zhí)行居民低谷時段電價政策，預計減少2025年凈利潤約555萬元。

ST盛屯（維權）：申請撤銷公司股票其他風險警示。

極米科技：籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所主板上市。

樂山電力：9月1日起居民生活用電執(zhí)行低谷電價政策，預計減少公司2025年電力業(yè)務收益約1660萬元。

中恒集團：全資子公司受讓取得一種治療慢性心力衰竭的藥物技術（專利權）。

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《獵戶出山》一介山民,山中獵虎獵豹,下山獵功獵名

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