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全球ai算力市場正在將目光聚焦到定制化的asic芯片領域，并開始上演一場沒有硝煙的“車輪戰(zhàn)”：openai正在初步測試部分谷歌的張量處理器（tpu）；英偉達正式發(fā)布nvlinkfusion，與由一眾科技巨頭組成的ualink聯盟展開正面交鋒……隨著定制化算力競賽進入深水區(qū)，asic具備的優(yōu)勢逐漸清晰，并有望在明年迎來超越gpu的臨界點。

“鯰魚”入局定制化算力競賽

在高性能計算芯片從通用向專用的發(fā)展趨勢下，asic芯片憑借其針對特定應用優(yōu)化的特性，在多個領域嶄露頭角。其中，人工智能是asic芯片的重要應用方向之一，asic芯片可針對深度學習算法進行底層優(yōu)化，在ai模型訓練和推理任務中，以高效的計算能力和低能耗表現，支撐起自然語言處理等應用。

近日有消息爆出，openai已開始租用谷歌的tpu芯片為其chatgpt及其他ai產品提供算力支持。對此，摩根士丹利分析指出，對谷歌而言，這是openai對其ai基礎設施能力的重要背書，將推動谷歌云業(yè)務增長并鞏固其在asic生態(tài)系統中的領先地位。

就在今年4月，谷歌在其一年一度的谷歌云大會上重磅發(fā)布第七代tpu芯片——ironwood。值得關注的是，它是谷歌迄今為止性能最強、可擴展性最高的定制ai加速器，也是首款專為推理設計的加速器，直接叫板英偉達blackwellb200。據谷歌云員工透露，谷歌雖然向其競爭對手開放tpu芯片，但還是會將更強大的tpu保留給自己的ai團隊開發(fā)，供自家的gemini模型使用。

tpu是asic芯片中的一個典型架構，而openai將目光轉向tpu，被視為ai基礎設施市場轉向的一個關鍵節(jié)點。作為英偉達gpu的最大采購商之一，openai若是今后大規(guī)模采購tpu，將直接削弱英偉達gpu的優(yōu)勢地位。

“隨著芯片產業(yè)鏈的不斷成熟，相較于通用芯片或者fpga芯片，asic芯片在一些業(yè)務邏輯確定且需求量較大的場景下可以提供更高的性能、更低的功耗和更具備競爭力的價格?！敝嘘恍居⒔鉀Q方案架構師顧立程向《中國電子報》記者表示，不同領域對芯片的性能、功耗、尺寸等要求各異，促使asic芯片市場呈現多樣化需求，市場規(guī)模也隨之不斷擴大。

事實上，面對逐漸崛起的asic生態(tài)，吃遍gpu紅利的英偉達已經急了。5月19日，英偉達正式發(fā)布并公開提及nvlinkfusion技術，這是一種半定制ai基礎設施解決方案，其核心在于將英偉達的高速互連技術nvlink與第三方asic、cpu等異構芯片深度融合。據悉，首批采用nvlinkfusion的廠商不乏聯發(fā)科、marvell、新思科技和cadence等半導體企業(yè)。黃仁勛表示，nvlinkfusion將nvidiaai平臺和豐富的生態(tài)系統對外開放，助力合作伙伴構建專用ai基礎設施。

nvlinkfusion的推出是英偉達與ualink聯盟展開的正面競爭。面對日益增長的ai算力需求和復雜的業(yè)務場景挑戰(zhàn)，顯然單靠英偉達并不現實，越來越多的云服務科技巨頭紛紛朝著自研asic的定制化方向布局。而ualink聯盟作為ai服務器芯片互連組織，旨在建立開放互連生態(tài)，其成員來自云計算、半導體、處理器ip、軟件公司、oem等最頂尖廠商，囊括了亞馬遜aws、阿里巴巴、amd、蘋果、谷歌、meta、微軟等。

在這場戰(zhàn)況愈加激烈的ai芯片群雄競賽中，asic生態(tài)逐步完善，倒逼已構建gpu護城河的英偉達以技術開放之名，行生態(tài)擴張之實。隨著入場asic的“鯰魚”增多，未來ai算力市場的權力格局將如何重塑？

ai算力市場迎來新的臨界點

過去幾年，ai領域的熱點被訓練大模型占據，但隨著ai推理模型大量涌現，aiagent（智能體）在營銷、客服、運維等場景的落地進一步放大推理性能需求，推理已成為ai經濟的關鍵驅動力。

在ai算力重心由訓練端轉向推理端之際，asic芯片的高度定制化和能效優(yōu)勢趨勢得以逐漸清晰。高盛在其近期發(fā)布的報告中引入asicai服務器作為新類別，認為隨著ai推理需求上升，具備定制化優(yōu)勢與預算友好特征的asic服務器將在2025至2026年全球服務器市場中占比達38%~40%。

在此背景下，定制化算力競賽進入深水區(qū)，以谷歌、meta、微軟、aws等為代表的全球云服務廠商爭相推進自研asic的布局。除了已迭代七代tpu芯片的谷歌，meta通過與博通合作，最早將于今年第四季度推出其首款aiasic芯片mtiat-v1，規(guī)格或將超過英偉達下一代ai芯片“rubin”。aws已啟動不同版本的trainiumv3開發(fā)，預計于2026年陸續(xù)量產。當然，云巨頭的自研asic之路并非一帆風順，微軟于近日被爆出在自研ai芯片方面遇阻，原本計劃今年量產的ai芯片braga或被推遲到2026年投產。

盡管如此，asic的前進勢頭依舊不減。從asic芯片設計大廠博通和marvell的最新財報來看，博通2025年二季度ai相關業(yè)務收入達44億美元，同比增長46%。博通表示未來三年ai芯片市場規(guī)模有望達到600億~900億美元。marvell在2026財年一季度，數據中心業(yè)務收入達14.4億美元，占總收入的76%，其中ai帶動下的定制芯片業(yè)務成為核心引擎。marvell公司ceomattmurphy強調，ai定制芯片是公司未來的關鍵戰(zhàn)略方向，并指出其正處于構建ai基礎設施轉型的核心位置。

在asic芯片大廠、云巨頭等助推下，ai算力市場正在迎來新的臨界點。根據野村證券的最新報告，目前英偉達gpu占ai服務器市場80%以上，asic僅占8%-11%。2025年，預計谷歌和亞馬遜aws兩家的asic芯片出貨量合計約為英偉達gpu出貨量（500萬至600萬）的40%-60%。到2026年，隨著meta與微軟大規(guī)模部署，asic出貨量有望超越英偉達gpu。屆時，從投資驅動轉變?yōu)閼美瓌?，屬于asic的時代將正式到來。

在這個臨界點到來之前，asic芯片依舊是機遇與挑戰(zhàn)并存。由于asic芯片從設計、制造到量產的流程復雜，周期漫長，且一次性投入巨大，相關企業(yè)會面臨研發(fā)周期與成本挑戰(zhàn)，還會遇到競爭愈加激烈和技術追趕的現實壓力。

從應用場景來看，asic行業(yè)正從云端向邊緣端深度滲透。而放眼全球市場，asic領域呈現出“北美主導、中國加速、新興市場爆發(fā)”的格局。

“國際巨頭通過技術壁壘與生態(tài)閉環(huán)壟斷市場，同時跨界競爭加劇，科技巨頭與初創(chuàng)企業(yè)紛紛涉足該領域。”顧立程表示，當下北美ai和半導體圈正在發(fā)生ai算力硬件的轉向，ai芯片市場也進入了更具競爭性的新階段。相比之下，國內企業(yè)在技術研發(fā)水平、高端人才儲備、產業(yè)鏈協同等方面仍存在差距。國內企業(yè)可以借鑒北美企業(yè)在技術創(chuàng)新、市場拓展等方面的經驗，加快技術迭代速度，提高產品競爭力，在全球asic芯片市場中占據更有利的地位。

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