管曼冬

8月1日消息，港股三大指數(shù)集體下跌。截至午間收盤，恒生指數(shù)跌0.18%，報24727.78點，恒生科技指數(shù)跌0.12%，國企指數(shù)跌0.01%。盤面上，科網(wǎng)股漲跌不一，阿里巴巴、美團、百度漲超2%，快手跌超2%；物流股漲幅居前，中通快遞漲超8%；光伏太陽能股走強，福萊特玻璃漲超4%；石油股走低，中石化跌超4%；中資券商股持續(xù)調(diào)整，興證國際跌超9%。

物流股漲幅居前，中通快遞漲超8%。交通運輸部7月31日召開2025年半年工作會，分析上半年交通運輸形勢，部署下半年重點工作。會議強調(diào)，要加快推動國家綜合立體交通網(wǎng)建設(shè)，加快推進重大項目建設(shè)，用好用足各類資金支持政策，服務(wù)國家重大戰(zhàn)略實施，謀劃一批重大項目。要統(tǒng)籌謀劃“十五五”交通運輸發(fā)展，高質(zhì)量編制“十五五”規(guī)劃，深入研究重大問題，大力推進交通強國建設(shè)試點。有分析指，近期物流行業(yè)迎來多項政策利好和市場機遇，主要集中在新能源物流車推廣、智慧交通建設(shè)、跨境物流調(diào)整、老舊車輛淘汰補貼等方面。

阿里巴巴、美團等外賣平臺股價走高。美團官微今日發(fā)文稱，外賣平臺補貼近日引發(fā)社會高度關(guān)注，美團對此高度重視，將堅決規(guī)范促銷行為，杜絕不正當(dāng)競爭行為，推動建立公平有序行業(yè)秩序，促進各方互利共贏。同日，淘寶閃購及餓了么聯(lián)合發(fā)文，稱堅決抵制惡性競爭，合作促進生態(tài)共贏。

光伏太陽能股走強，福萊特玻璃漲超4%。中信證券指出，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價競爭和產(chǎn)能階段性過剩問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競爭，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實和改善。

石油股走低，中石化跌超4%。中國石化公告，按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則，預(yù)計公司2025年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣201億元至人民幣216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7%。預(yù)計公司2025年上半年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為人民幣200億元至人民幣215億元，與上年同期相比，將下降39.6%至43.8%。

中資券商股持續(xù)調(diào)整，興證國際跌超9%。銀河證券認(rèn)為，國家“穩(wěn)增長、穩(wěn)股市”、“提振資本市場”的政策目標(biāo)仍將持續(xù)定調(diào)板塊未來走向。流動性適度寬松環(huán)境延續(xù)、資本市場環(huán)境持續(xù)優(yōu)化、投資者信心重塑等多方面因素共同推動券商板塊景氣度上行，中長期資金擴容預(yù)期進一步增強基本面改善預(yù)期。