丁容定

7月24日，A股三大指數(shù)集體上漲，滬指收于3600點(diǎn)上方。截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%，北證50指數(shù)漲1.1%。滬深京三市成交額為18739億元，較上一日縮量245億元。全市場(chǎng)超4300只個(gè)股上漲。

在板塊題材上，海南自貿(mào)區(qū)、能源金屬、稀土永磁、免稅店、影視院線、證券、生物制品板塊漲幅居前，貴金屬、銀行、CPO概念股表現(xiàn)落后。

01

海南板塊沸騰

今天，海南自貿(mào)區(qū)、免稅店板塊全線爆發(fā)，20余股漲停。

在消息面上，7月23日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室就海南自由貿(mào)易港建設(shè)有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會(huì)，確定2025年12月18日正式啟動(dòng)全島封關(guān)。在發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委介紹了海南封關(guān)最新進(jìn)展以及現(xiàn)階段的封關(guān)政策措施。海南封關(guān)是指將海南島全島建成一個(gè)海關(guān)監(jiān)管特殊區(qū)域，實(shí)施以“‘一線’放開(kāi)、‘二線’管住、島內(nèi)自由”為基本特征的自由化便利化政策制度?！敬饲皥?bào)道：】

此外，7月23日，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于海南自由貿(mào)易港貨物進(jìn)出“一線”、“二線”及在島內(nèi)流通稅收政策的通知》《關(guān)于海南自由貿(mào)易港進(jìn)口征稅商品目錄的通知》，明確海南自由貿(mào)易港全島封關(guān)時(shí)的貨物稅收政策。

萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，與封關(guān)前相比，封關(guān)后的貨物稅收政策主要有以下三個(gè)方面明顯變化：一是“零關(guān)稅”商品覆蓋面顯著提高，二是享惠主體范圍明顯擴(kuò)大，三是政策的限制條件進(jìn)一步放寬。

中信證券表示，封關(guān)的最大意義在于貿(mào)易端，同時(shí)有助于海南加快建設(shè)國(guó)際旅游消費(fèi)中心，島內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體（景區(qū)、酒店、旅游零售商、出行服務(wù)商等）將長(zhǎng)期受益。

02

能源金屬板塊走高

今天，能源金屬板塊集體走高，鋰礦方向領(lǐng)漲。

7月24日，碳酸鋰期貨主力合約盤中觸及漲停，創(chuàng)2025年3月以來(lái)新高。在現(xiàn)貨方面，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，7月24日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰早盤價(jià)格為7.015萬(wàn)元/噸，相較于6月23日價(jià)格已上漲17%。

在消息面上，據(jù)報(bào)道，近期江西省宜春市自然資源局下發(fā)關(guān)于編制儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告的通知，要求8宗涉鋰資源礦權(quán)按要求及時(shí)編制礦種變更儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告，科學(xué)合理確定開(kāi)采主礦種。

7月17日，藏格礦業(yè)公告收到《關(guān)于責(zé)令立即停止鋰資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)的通知》，要求公司積極整改，完善鋰資源合法手續(xù)。

方正證券認(rèn)為，近期江西、青海等地規(guī)范涉鋰資源生產(chǎn)的行為，有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)供給出清。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)多數(shù)地區(qū)政府重視礦業(yè)領(lǐng)域違規(guī)違法行為，后續(xù)若出現(xiàn)采礦權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)外溢的跡象，不排除會(huì)導(dǎo)致青海其他鹽湖提鋰企業(yè)或宜春鋰云母提鋰企業(yè)停產(chǎn)，對(duì)國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)產(chǎn)生較大影響。

03

影視院線板塊上漲

今天，影視院線板塊午后震蕩上揚(yáng)，板塊收于3.06%的漲幅。

據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至23時(shí)15分，7月23日電影市場(chǎng)大盤單日票房破1.01億元。今年暑期檔工作日大盤已連續(xù)3天破億元。截至7月23日晚間，今年暑期檔票房超43億元。

在支持力度上，多地啟動(dòng)電影券發(fā)放計(jì)劃。浙江省將發(fā)放總額超過(guò)3680萬(wàn)元的電影消費(fèi)券，創(chuàng)該省近年來(lái)電影消費(fèi)券發(fā)放金額新高。今年暑期至國(guó)慶期間，北京將發(fā)放1000萬(wàn)元觀影補(bǔ)貼，此次補(bǔ)貼將通過(guò)電影票根聯(lián)動(dòng)全市多個(gè)商圈。河南將發(fā)放觀影惠民補(bǔ)貼3000萬(wàn)元，涵蓋暑期、國(guó)慶、春節(jié)等重要檔期?！敬饲皥?bào)道：】

平安證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為，行業(yè)供給端逐漸恢復(fù)，影片數(shù)量呈較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，經(jīng)過(guò)不斷的修復(fù)與調(diào)整，頭部公司業(yè)績(jī)逐漸修復(fù)。政策端的持續(xù)加持及國(guó)家對(duì)文娛消費(fèi)的鼓勵(lì)，將助力影視院線行業(yè)景氣向上。

（注：圖片源自同花順，本文不構(gòu)成任何投資建議）

作者丨記者馬文博

責(zé)編丨白雅琦付顥琬

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