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今日A股震蕩走高，滬指收3605.73點，再創(chuàng)年內(nèi)新高。滬深兩市全天成交額1.84萬億，較上個交易日縮量199億。截至收盤，滬指漲0.65%，深成指漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.5%。

正文

今日疫苗ETF大漲，上午橫盤震蕩之后，下午開盤之后迅速上沖，收漲6.33%。

資料來源：wind

消息面上，據(jù)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生健康局24日通報：截至2025年7月23日，我區(qū)累計報告基孔肯雅熱確診病例3317例，主要集中在樂從鎮(zhèn)、北滘鎮(zhèn)、陳村鎮(zhèn)，均為輕癥病例。世界衛(wèi)生組織專家22日就蚊媒傳播疾病基孔肯雅熱發(fā)出警告，目前119個國家和地區(qū)發(fā)現(xiàn)傳播情況，約550萬人面臨風險，并且可能出現(xiàn)大范圍疫情。

基孔肯雅熱源于斯瓦希里語，意為 “屈肢痛”。顧名思義，就是患者因劇烈關(guān)節(jié)疼痛而蜷縮之態(tài)。感染后，患者通常在3-7天內(nèi)出現(xiàn)癥狀，95%的患者出現(xiàn)游走性關(guān)節(jié)疼痛，小關(guān)節(jié)如指關(guān)節(jié)、腕關(guān)節(jié)腫脹明顯，疼痛程度可達VAS評分8-10分（滿分10分），導(dǎo)致患者蜷縮成“屈肢體位”。

基本面看，目前疫苗行業(yè)仍處探底過程。受高基數(shù)、庫存去化和消費疲軟影響，疫苗企業(yè)近年來業(yè)績承壓。展望后市，短期疫苗行業(yè)仍有下行壓力，主因價格競爭及政策等。中長期角度看，疫苗行業(yè)發(fā)展路徑逐步清晰。政策和研發(fā)端，疫苗行業(yè)創(chuàng)新力度加大，生物技術(shù)進展提速，創(chuàng)新性疫苗加速審批上市。需求端，在人口老齡化及健康意識提升等驅(qū)動下，疫苗消費意愿提升，成人疫苗市場逐步崛起，寵物疫苗也悄然發(fā)展。此外，疫苗出海也迎來發(fā)展良機，我國通過WHO認證的產(chǎn)品數(shù)量不斷增加，非洲、東南亞等地區(qū)疫苗出口數(shù)量增長迅猛。

今日軍工ETF（512660）受市場認可，開盤持續(xù)走高，收漲1.82%。

資料來源：wind

消息面上，據(jù)澎湃新聞，7月24日，泰國和柬埔寨在兩國邊境爭議地區(qū)發(fā)生沖突，并且傳出槍聲，這一事件加劇了東南亞摩擦局勢。據(jù)新華社，泰國陸軍第二軍區(qū)24日在社交媒體發(fā)文說，當?shù)貢r間10時58分，泰方出動空軍F-16戰(zhàn)機，摧毀柬方兩處軍事設(shè)施。泰國陸軍說，柬方當天上午向泰國素林府一社區(qū)發(fā)射兩枚BM-21火箭炮，造成3名平民受傷。另據(jù)泰國公共電視臺24日援引素林府官員的消息報道，兩枚柬方炮彈擊中當?shù)卮迩f，造成2人死亡，2人受傷。

柬埔寨參議院主席洪森當天在社交媒體上說，柬埔寨奧多棉吉省和柏威夏省的邊境地區(qū)遭到泰國炮擊。

總體上，本次事件催化并非軍工行業(yè)上漲的唯一理由。若有心留意，軍工行業(yè)自今年4月以來便持續(xù)強勢，內(nèi)在原因是軍工行業(yè)今年行情呈現(xiàn)“多引擎”格局。

首先，我國軍工行業(yè)基本面改善趨勢明確。今年是十四五收官之年，十五五規(guī)劃已開展編制。此外，百年強軍目標節(jié)點也已臨近。軍工行業(yè)景氣受到明顯提振。

第二，據(jù)國防部消息，今年9月3日，在北京天安門廣場將舉行盛大閱兵式。這次閱兵，是紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年活動的重要組成部分，主題是紀念抗戰(zhàn)偉大勝利、弘揚抗戰(zhàn)偉大精神。復(fù)盤歷次大閱兵，在閱兵前1-2個月，軍工行業(yè)往往容易跑出超額行情，目前已到博弈時點。

第三，國際局勢日趨復(fù)雜，地緣政治波擦頻率和力度加大。據(jù)德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數(shù)據(jù)，2024年全球各國的軍費開支總額約為2.7萬億美元，較2023年實際增長了9.4%，創(chuàng)下冷戰(zhàn)以來最高漲幅。俄烏沖突一波未平，今年以來印巴沖突、伊以沖突等事件又起。全球軍貿(mào)擴容，我國軍械展現(xiàn)較強競爭力，后續(xù)軍貿(mào)市場有望打開。

同時，核聚變、低空經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)步入快車道，福建艦入伍的預(yù)期也在不斷打高。軍工行業(yè)具備較強投資價值，建議持續(xù)關(guān)注。

今日半導(dǎo)體板塊震蕩走高，截至收盤，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、集成電路ETF（159546）、芯片ETF（512760）、科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）分別收漲1.39%、1.37%、1.30%、0.90%。

資料來源：wind

消息面上，據(jù)新華社華盛頓7月23日電，美國白宮23日發(fā)布一份人工智能（AI）行動計劃，列出特朗普政府未來將采取的數(shù)十項聯(lián)邦政策行動。一些媒體分析認為，此舉意味著特朗普政府撤銷拜登政府時期的多項政策，并放寬對AI發(fā)展的監(jiān)管措施。

《AI行動計劃》以退為進，秉持“輕監(jiān)管、重發(fā)展“的理念，全力保障算力絕對優(yōu)勢，持續(xù)鞏固全球AI主導(dǎo)權(quán)。在對華策略方面，川普政府也做出了明顯的改進。允許H20重返中國市場，寄希望于“低性能”芯片使中國受制于美國的技術(shù)框架，并利用“芯片定位”等技術(shù)，填補半導(dǎo)體制造子系統(tǒng)的出口管制空缺，并聯(lián)手盟友共同開展新的更全面的出口管制，強化對華的芯片監(jiān)管。

AI浪潮為半導(dǎo)體領(lǐng)域注入了強勁且持續(xù)的成長動能，臺積電在Q2法說會上預(yù)計AI半導(dǎo)體市場需求強勁。Tokens的數(shù)量增長，AI模型的使用，意味著很多的計算需求和芯片投入。預(yù)計2025年公司收入增速達到接近30%的同比增長，主要是N3N5平臺和HPC平臺驅(qū)動。

資料來源：臺積電

此外，據(jù)PanSemicon信息，長江存儲在推動“全國產(chǎn)化”制造設(shè)備方面取得了重大突破，首條全國產(chǎn)化的產(chǎn)線將于2025年下半年導(dǎo)入試產(chǎn)。國產(chǎn)自主進程再上新的水平和高度。

估值層面，以半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743）為例，截止最新交易日2025年7月24日，PETTM為67.17x，上市以來55.95%分位。盡管從估值分位來看，半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)目前估值不在低位，但是，首先，AI已成為半導(dǎo)體行業(yè)新的敘事，半導(dǎo)體成長屬性顯著加強，估值歷史分位參考意義降低。此外，A股估值中樞整體提升，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)迎來重估時刻。半導(dǎo)體行業(yè)代表了我們國家工業(yè)制造的最高水平，或享受此次紅利。目前上證綜指已接近去年高位，但半導(dǎo)體相關(guān)指數(shù)相較于去年高點仍存在較大幅度回撤，因此目前仍有較大成長空間。

總體上，AI大模型自2023年來加速發(fā)展，到如今已經(jīng)漸進入深水區(qū)。算力硬件的底層邏輯是半導(dǎo)體芯片，海外IC設(shè)計、IC制造等龍頭廠商已見明顯的成長動能。一方面，中國GPU市場規(guī)模超過千億元，國產(chǎn)廠商目前體量仍然較小，長期看自主空間廣闊。另一方面，伴隨全球AI升級成國家戰(zhàn)略高度，中國發(fā)展AI的必要性提升。全產(chǎn)業(yè)鏈齊心協(xié)力，有望逐步攻克GPU設(shè)計和制造難點，實現(xiàn)國產(chǎn)算力自主化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的敘事和成長機會。建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）、集成電路ETF（159546）、芯片ETF（512760）、科創(chuàng)芯片ETF國泰（589100）等產(chǎn)品。

風險提示：投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。無論是股票ETF/LOF/分級基金，都是屬于較高預(yù)期風險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金?；鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對基金業(yè)績的保證。文中提及個股短期業(yè)績僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。以上觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風險測評，并根據(jù)您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎。

特約作者：國泰基金

游戲王龍族二重怪獸:融合同調(diào)都有,不知道什么時候出超量和鏈接

這第二個效果也是挺強力，但是這張卡社長也只是在簡中初期構(gòu)組中見到，在現(xiàn)在的高速決斗的環(huán)境中，通召機會是十分寶貴的，所以其就沒有表現(xiàn)機會咯|——。你死了以后就是死亡地獄龍了！怎么肥事，二重怪獸都出了融合怪獸，不過這效果略有些雞肋，畢竟社長還沒有見過都是二重怪獸的卡組，有機會社長組一套玩一些_。其實這有幫助請點贊。
②：這張卡成為融合召喚的素材被送入墓地的場合可以發(fā)動。從卡組將1張「ドラゴンテイル／星辰」魔法陷阱卡蓋放到自己的場上。高冷的龍族少女，龍族無論是怪獸還是男女，卡圖形象都是一如既往高冷。此卡可以充當融合卡牌將怪獸融合，召喚龍族——_。計都星辰卡牌效果：這個卡名的卡1回合只能發(fā)動1張。①：從卡組將1只「..

龍族幻想手游運營兩個月,熱度驟降無人問津,因吃相難看惹怒玩家...

各種勸退，現(xiàn)在都已經(jīng)快成鬼服了，一點合服消息都沒有，還在想著怎么圈我們這些玩家的錢_-。算了，不想再說下去了——_。這游戲，一點都不在乎玩家的感受，對我而言還是卸了比較好，一個作死的游戲，已經(jīng)沒有玩下去的意義了|。最后，不得不說一句，這個游戲，簡直就是對《龍族》的侮辱！另外《上海堡壘》那部電影也是對原作。
電子暗黑龍的怪獸效果是能夠?qū)⒛沟氐凝堊骞肢F當作裝備卡給自己裝備，本質(zhì)是一個捕獲裝置。這張卡的卡圖正是電子暗黑龍抓住了電子終結(jié)龍的情形，因為電子終結(jié)龍是機械族怪獸，所以無法使用電子暗黑龍本身的效果讓這兩大王牌結(jié)合，于是使用了融合||?！净煦缁媚О⒚滋枴坑啥娜媚ё鳛槿诤纤夭亩傻淖罱K幻魔形態(tài)|。..

游戲王 見過五種龍族融合,但是沒有見過五種魔法師融合的怪獸

以前我比較喜歡跟游戲王DM動漫一樣，直接使用陷阱卡“DNA改造手術(shù)”將四只“替罪羔羊”改造成龍族然后外加一只龍族進行召喚，現(xiàn)在估計還有很多召喚方式吧，也希望大家分享一下。二、五重奏魔導(dǎo)士クインテット?マジシャン（五重奏魔導(dǎo)士）暗12星ATK/4500 DEF/4500 【魔法師族/融合/效果】魔法師族怪獸×到此結(jié)束了？。
在RD時代，融合召喚的方式一直局限于場融，雖然也能進行無限召喚，但顯然已無法滿足某些強大的需求。然而，隨著五帝龍的登場，這一局面終于被打破，融合召喚的全新方式——融合堂堂登場！同時，龍族融合召喚的奧秘也揭開了面紗。通常魔法【條件】當自己場上有表側(cè)表示的7星以上龍族怪獸時，方可發(fā)動此魔法|?！拘Ч繉⑦€有呢？