僑紅葉

一、市場核心矛盾

雅江水電概念突發(fā)性爆發(fā)（70+漲停）引發(fā)流動性虹吸，短期打亂原有“權(quán)重搭臺+成長輪動”的節(jié)奏，導(dǎo)致老熱點（科技、醫(yī)藥、有色）輪動力度減弱。但牛市趨勢未變，調(diào)整僅為節(jié)奏擾動，需避免追高后排股，聚焦強邏輯主線。

二、關(guān)鍵板塊節(jié)奏與操作要點

1.雅江概念（水利/民爆/水泥）

?風(fēng)險：首日全面高潮，明日后排跟風(fēng)股將分化，非核心標的需警惕沖高回落。

?機會：資金將向一字板打開后的強相關(guān)性標的切換，關(guān)注**西藏天路（水泥+區(qū)域基建）、高爭民爆（民爆龍頭）、青龍管業(yè)（地下管網(wǎng)）**等換手龍機會，縮量加速板不接力。

2.科技方向（穿越主線）

?機器人：事件催化密集（特斯拉Q2、8月世界機器人大會），但僅限10%抱團股活躍（中大力德、江蘇雷利、奧比中光）。策略：低吸辨識度標的，不追后排。

?AI算力：趨勢未破，急跌低吸（如工業(yè)富聯(lián)、滬電股份），等待見頂信號（放量滯漲或破位）。

?AI應(yīng)用（軟件端）：低位潛伏階段，等待硬件轉(zhuǎn)軟件的β行情啟動。關(guān)注金山辦公、萬興科技、科大訊飛等，催化密集（GPT5、KimiK2、Agent補貼），右側(cè)放量突破時加倉。

3.券商+有色（牛市配置）

?券商ETF（512880）與有色ETF（512400）：趨勢震蕩上行，回踩5日線低吸，作為牛市底倉，避免追高。

三、7月22日操作策略

?倉位管理：維持7成倉，雅江概念僅參與換手龍（西藏天路/高爭民爆），后排股不碰；科技主線持倉不動，AI應(yīng)用股可逢低加倉。

?避雷提示：

?不追漲雅江概念一字板或縮量加速板；

?老熱點（創(chuàng)新藥、有色）若早盤急拉需防回落，沖高減倉做T。

?優(yōu)先順序：AI應(yīng)用潛伏>機器人核心低吸>雅江換手龍>券商/有色ETF定投。

四、一句話總結(jié)

牛市中繼的短暫風(fēng)格擾動，聚焦科技主線（AI/機器人）+雅江核心換手龍，回避后排跟風(fēng)，跌吸漲減。