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三星電子正面臨芯片業(yè)務(wù)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，與特斯拉簽署的165億美元芯片制造合約能否拯救其陷入困境的代工業(yè)務(wù)備受市場關(guān)注。

這項(xiàng)為期八年的特斯拉AI6芯片代工合約被視為三星代工業(yè)務(wù)復(fù)蘇的重要機(jī)會(huì)。該公司代工業(yè)務(wù)市場份額已從曾經(jīng)的全球領(lǐng)先地位，跌至今年第一季度的7.7%，遠(yuǎn)落后于臺(tái)積電的67.6%。

分析師表示，特斯拉作為挑剔客戶選擇三星，將有助于提升其他大型科技公司對三星技術(shù)的信心，但公司執(zhí)行能力和文化轉(zhuǎn)型仍是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

代工業(yè)務(wù)面臨"生死存亡"

三星芯片代工業(yè)務(wù)正處于"生死存亡"的關(guān)鍵時(shí)刻。該部門的困境可追溯至2010年代中期，當(dāng)時(shí)蘋果因生產(chǎn)問題放棄三星轉(zhuǎn)向臺(tái)積電。

三星周四公布的第二季度財(cái)報(bào)顯示，公司營業(yè)利潤同比下降55%至4.7萬億韓元，為六個(gè)季度以來最低水平。芯片部門盈利僅為4000億韓元，遠(yuǎn)低于去年同期的6.5萬億韓元。三星在財(cái)報(bào)中表示，芯片部門盈利下降主要因出口限制導(dǎo)致存儲(chǔ)芯片庫存價(jià)值減記。

近年來三星在HBM芯片開發(fā)競賽中已被SK海力士等競爭對手甩在身后，投資者對其能否重新追上競爭對手表示擔(dān)憂。

首爾祥明大學(xué)半導(dǎo)體工程教授LeeJong-hwan表示：

"三星正處于生死存亡的境地，代工業(yè)務(wù)虧損，存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)陷入危機(jī)。特斯拉協(xié)議將讓其他潛在代工客戶對三星技術(shù)更有信心，但關(guān)鍵是不能重蹈覆轍。"

由于缺乏大客戶，三星在美國德州泰勒的旗艦工廠推遲投產(chǎn)，這與臺(tái)積電亞利桑那州2納米工廠已獲得蘋果和英偉達(dá)等大客戶的情況形成鮮明對比。

對于三星而言，缺乏大客戶、大訂單使得公司難以提高良率（即從一定數(shù)量的晶圓中生產(chǎn)出可用芯片的比例）。而低良率會(huì)提高成本，進(jìn)而難以吸引大額訂單，從而引發(fā)惡性循環(huán)。麥格理分析師去年警告稱，該工廠有成為“擱淺資產(chǎn)”的危險(xiǎn)。

特斯拉合約的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

特斯拉代工合約被視為三星代工業(yè)務(wù)復(fù)蘇的重要機(jī)會(huì)。

這項(xiàng)八年期合約將在三星德州泰勒工廠生產(chǎn)AI6芯片，用于特斯拉基于視頻的AI模型訓(xùn)練項(xiàng)目。三星表示該協(xié)議"證明了我們在先進(jìn)制程技術(shù)方面的能力"，將有助于"以穩(wěn)定方式運(yùn)營美國新工廠"。

花旗集團(tuán)半導(dǎo)體分析師PeterLee認(rèn)為，生產(chǎn)AI6芯片"將幫助三星內(nèi)化AI芯片生產(chǎn)并吸引其他AI客戶"。由于特斯拉是挑剔的客戶，選擇三星作為代工伙伴將有助于贏得其他大型科技公司訂單。

但芯片咨詢公司SemiAnalysis創(chuàng)始人DylanPatel警告，合約期限長意味著特斯拉有很多機(jī)會(huì)"因三星執(zhí)行失敗而退出"。LeeJong-hwan教授也質(zhì)疑合約盈利能力，認(rèn)為三星"背水一戰(zhàn)"，協(xié)議條件可能對其不利。

業(yè)內(nèi)人士指出，如果特斯拉堅(jiān)持在美國生產(chǎn)AI6芯片，三星可能因臺(tái)積電亞利桑那工廠產(chǎn)能不足而默認(rèn)獲得訂單。馬斯克本周表示將親自監(jiān)督泰勒工廠生產(chǎn)線以"加快進(jìn)展速度"。