2025年7月19日，雅魯藏布江下游水電工程（以下簡稱“雅江水電工程”）正式開工，這一總投資約1.2萬億元的超級工程，不僅是中國能源戰(zhàn)略的重大布局，更成為A股市場的重要投資主線。

雅江水電工程規(guī)劃建設(shè)5座梯級電站，裝機(jī)容量預(yù)計(jì)達(dá)6000-7000萬千瓦，年發(fā)電量將突破3000億千瓦時，相當(dāng)于三峽工程的3倍。該工程的實(shí)施，將直接拉動民爆、水利、鋼鐵、水泥等多個產(chǎn)業(yè)鏈的需求，為相關(guān)公司帶來顯著利好。

本報(bào)告在梳理雅江水電工程對民爆、水利、鋼鐵水泥行業(yè)的利好影響，并列出受益公司名單。為投資者提供有價值的參考。

民爆行業(yè)

雅江水電工程地處高原，地質(zhì)條件復(fù)雜，施工難度大，前期勘探、基礎(chǔ)建設(shè)等環(huán)節(jié)對爆破材料的需求巨大。據(jù)估算，雅江工程炸藥年需求超10萬噸，而西藏地區(qū)2024年炸藥產(chǎn)能僅為8.3萬噸，爆破環(huán)節(jié)彈性較大。因此，民爆行業(yè)將直接受益于雅江水電工程的建設(shè)。

水利行業(yè)

雅江水電工程作為全球規(guī)模最大的水電工程之一，其建設(shè)將直接拉動水利工程、水電設(shè)備、電網(wǎng)外送等多個水利相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的需求。從工程設(shè)計(jì)、施工到運(yùn)維，水利行業(yè)將迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

鋼鐵水泥行業(yè)

雅江水電工程混凝土總用量預(yù)計(jì)超4000萬立方米，水泥總用量約1600多萬噸，每年水泥需求超百萬噸，占近五年西藏地區(qū)水泥年均產(chǎn)量約10%。同時，工程對鋼鐵的需求也將大幅增加，特別是用于隧道掘進(jìn)、橋梁建設(shè)等方面的高強(qiáng)度鋼材。因此，鋼鐵水泥行業(yè)將顯著受益于雅江水電工程的建設(shè)。

一，民爆行業(yè)

高爭民爆：西藏國資委旗下唯一民爆企業(yè)，區(qū)域市占率90%。雅江工程炸藥年需求超10萬噸，公司產(chǎn)能可覆蓋70%訂單。憑借地域壟斷優(yōu)勢，高爭民爆有望充分受益。

保利聯(lián)合：國內(nèi)電子雷管龍頭，產(chǎn)能占全國20%。與高爭民爆合資，利用其技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，鎖定雅江工程勘探爆破訂單。

廣東宏大：主營業(yè)務(wù)包括民爆器材產(chǎn)品（含現(xiàn)場混裝）、礦山基建剝離、整體爆破方案設(shè)計(jì)等，有望受益于雅江水電工程對爆破服務(wù)的需求增長。

雅化集團(tuán)：主營業(yè)務(wù)為各類工業(yè)炸藥和起爆器材的生產(chǎn)與銷售以及爆破服務(wù)，其產(chǎn)品和技術(shù)可廣泛應(yīng)用于雅江水電工程的建設(shè)中。

二，水利行業(yè)

中國電建：全球水電工程龍頭，承擔(dān)國內(nèi)80%大型水電站設(shè)計(jì)施工。在雅魯藏布江項(xiàng)目中，預(yù)計(jì)承接50%以上主體工程，有望深度受益。

中國能建：在大型水電工程市場份額超50%，已中標(biāo)雅江中游保安電源工程。后續(xù)將重點(diǎn)承接機(jī)電安裝等業(yè)務(wù)，分享工程建設(shè)紅利。

東方電氣：沖擊式水輪機(jī)組全球領(lǐng)先，在西藏林芝建有產(chǎn)研基地?？芍苯訛楣こ坦?yīng)水輪發(fā)電機(jī)組等核心設(shè)備，受益于水電設(shè)備需求增長。

國電南瑞：智能電網(wǎng)與特高壓輸電技術(shù)龍頭，為電力外送提供輸電網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備及解決方案。雅江水電電力以外送為主，國電南瑞將在電網(wǎng)建設(shè)、改造、智能調(diào)度等方面發(fā)揮重要作用。

三，鋼鐵水泥行業(yè)

西藏天路：西藏水泥龍頭，產(chǎn)能占區(qū)域需求65%。雅江工程年均水泥需求360萬噸，公司預(yù)計(jì)供應(yīng)34%。憑借本地優(yōu)勢，運(yùn)輸成本低、供應(yīng)及時，將為工程提供大量水泥。

華新水泥：在熟料布局完備，運(yùn)輸半徑優(yōu)勢顯著。隨著雅江水電工程的持續(xù)推進(jìn)，華新水泥有望受益于水泥需求的增長。

八一鋼鐵：其型鋼產(chǎn)品在西藏區(qū)域重點(diǎn)工程占有率約為85%，占市場主導(dǎo)地位。雖然西藏地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能有限，但八一鋼鐵有望通過外部調(diào)運(yùn)等方式滿足工程需求。

新鋼股份、柳鋼股份：作為鋼鐵行業(yè)的中堅(jiān)力量，新鋼股份和柳鋼股份有望受益于雅江水電工程對鋼鐵材料的大量需求，特別是在隧道掘進(jìn)、橋梁建設(shè)等方面。

雅魯藏布江下游水電工程的開工，為民爆、水利、鋼鐵水泥行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。相關(guān)公司有望充分受益，投資者可關(guān)注各領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

然而，投資者也需充分考慮工程的政策、建設(shè)、市場等風(fēng)險，結(jié)合自身風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，做出合理投資決策。在長期建設(shè)周期中，持續(xù)跟蹤工程進(jìn)展和企業(yè)經(jīng)營狀況，把握投資機(jī)會。

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風(fēng)險提示：以上內(nèi)容僅供參考和學(xué)習(xí)使用，信息來源于軟件顯示以及互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，相關(guān)個股并非推薦，不作為買賣依據(jù)，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況自主做出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！

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