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來源：富凱財經(jīng)
作者|辛思路
富凱摘要
雅下概念7月25日整體下挫，恒立鉆具仍然維持相對強勢。
7月24日盤后，已經(jīng)4連板的中國電建發(fā)布公告稱，雅下工程對公司業(yè)績影響存在不確定性。深水規(guī)院公告稱，未參與該工程建設(shè)。
7月25日開盤10分鐘，中國電建沖高接近5個點后，進(jìn)入單邊下行行情，最終收跌3.09%，成交額再次突破150億元；深水規(guī)院股價低開8.21%，之后基本是單邊下行態(tài)勢，最終以20.01%的跌停價收盤。
反觀當(dāng)日整體雅下概念股，70只概念股中有61只暴跌，12只跌幅超8%，僅9只勉強翻紅。
在此背景下，與工程密切相關(guān)的盾構(gòu)機概念股自然難以幸免。
鐵建重工在收獲3個20cm漲停之后，24日股價在劇烈震蕩中上漲8.43%，25日股價低開4.66%之后，全天維持單邊下跌態(tài)勢，最終以下跌14.90%收盤。
不過，位列本周A股漲幅榜首位的恒立鉆具是個例外，在連續(xù)4個30cm漲停之后，依然保持頑強的韌性，在收盤前35分鐘時間內(nèi)拉升8個點，僅以下跌0.46%收盤，本周累計漲幅高達(dá)184.05%。
但恒立鉆具曾在7月22日晚間公告稱，未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的媒體報道或市場傳聞，不涉及熱點概念事項。
重大工程帶動
7月19日上午，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式在林芝市舉行。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開發(fā)方式，建設(shè)5座梯級電站，總投資約1.2萬億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。
國社報道稱，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮積極作用，對深入推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略、應(yīng)對全球氣候變化具有重大意義。工程建設(shè)將直接帶動當(dāng)?shù)毓こ探ㄔ?、物流運輸、商貿(mào)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將創(chuàng)造新增就業(yè)崗位。工程建成后將提升電力、水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施水平，加強西藏地區(qū)與其他地區(qū)發(fā)展對接，為西藏各族人民帶來更多獲得感、幸福感和安全感。
據(jù)恒立鉆具介紹，經(jīng)過近二十年的發(fā)展和技術(shù)積累，公司目前已經(jīng)成長為國內(nèi)盾構(gòu)及TBM刀具、頂管機用刀具等領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)，部分產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠適應(yīng)各類地質(zhì)條件掘進(jìn)需要。例如，公司生產(chǎn)的滾刀，其尺寸涵蓋12~20英寸，刀圈有九大系列200余個品種。公司的工程破巖工具除了種類繁多外，規(guī)格、型號、尺寸也較為豐富。
此外，公司建立了產(chǎn)品使用數(shù)據(jù)庫，可記錄公司工程破巖工具的制造數(shù)據(jù)和使用數(shù)據(jù)，可系統(tǒng)分析施工地質(zhì)參數(shù)與工程破巖工具消耗的關(guān)系，能為不同地質(zhì)施工的工程破巖工具配置方案提供支持。
7月25日，恒立鉆具新獲得一項實用新型專利授權(quán)，專利名為“一種盾構(gòu)刀具安裝輔助裝置”。專利涉及盾構(gòu)機刀具釬焊定位工裝的技術(shù)領(lǐng)域，通過定位構(gòu)件對刮刀的刀體進(jìn)行定位，以及對硬質(zhì)合金刀頭進(jìn)行夾持限位，可對刮刀的刀體和硬質(zhì)合金刀頭提供穩(wěn)固的定位，有效提高刮刀的釬焊精度。
盾構(gòu)機集體爆發(fā)
資料顯示，盾構(gòu)機是一種集機械、電氣、液壓、傳感、信息等多學(xué)科技術(shù)于一體的大型隧道掘進(jìn)專用設(shè)備，被譽為“地下工程的巨無霸”。有機構(gòu)表示，在雅魯藏布江下游水電站這一超級工程中，盾構(gòu)機（尤其是硬巖盾構(gòu)機）將發(fā)揮不可替代的核心作用，其技術(shù)突破與高效應(yīng)用直接決定了工程的可行性與推進(jìn)速度。
華泰證券表示，雅魯藏布江下游水電站為引水式水電站，將水引入人工修建的引水道（如渠道、隧洞、管道），利用河流自然落差發(fā)電。該工程需要建設(shè)50公里的引水隧洞，穿越5條區(qū)域性斷裂帶和72條次級斷層，預(yù)計需采用技術(shù)難度較高的特殊盾構(gòu)掘進(jìn)機+鉆爆法組合施工，對于盾構(gòu)掘進(jìn)機整體需求較大。
恒立鉆具今年6月在投資者關(guān)系活動中表示，公司今年發(fā)展規(guī)劃主要分為三個方面，一是隨著公司工程破巖工具生產(chǎn)基地建設(shè)項目逐步釋放產(chǎn)能，維持現(xiàn)有細(xì)分市場的龍頭地位，提升盾構(gòu)和TBM刀具業(yè)務(wù)增量，同時加快頂管施工領(lǐng)域的滲入，提高這部分業(yè)務(wù)在公司整體收入的占比。
二是通過收購艾盾合金成功使戰(zhàn)略布局延伸到盾構(gòu)刀具行業(yè)的上游，推動艾盾合金進(jìn)一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，開拓新的市場，進(jìn)一步提升市場份額，從而提升公司的盈利水平。
三是加大海外市場開發(fā)力度，通過新的營銷手段提高用戶粘性，在此基礎(chǔ)上成為國內(nèi)一流、世界知名的破巖工具制造商和服務(wù)商，將企業(yè)打造成全球巖土掘進(jìn)領(lǐng)域的行業(yè)專家。
中研普華產(chǎn)業(yè)院發(fā)布的《2024-2029年中國盾構(gòu)機行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示，“十四五”規(guī)劃以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化為重點的工業(yè)和信息化工作，對盾構(gòu)機行業(yè)市場規(guī)模增長產(chǎn)生積極影響。截至2023年，中國盾構(gòu)機在全球市場占比達(dá)70%，出口海外約40個國家和地區(qū)。
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