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滬指突破3500后持續(xù)走強(qiáng)，本日又重回3600點(diǎn)，達(dá)到2024年10月8日以來(lái)次高位置。截至7月23日午盤(pán)，滬指報(bào)3608.58，漲0.75%，深證成指報(bào)11134.07，漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2327.48，漲0.72%。滬深京三市半日成交額11595億元，較上日放量6億元。全市場(chǎng)上漲個(gè)股有2067家，下跌個(gè)股有3148家，56只股漲停。
板塊題材上，雅下水電概念、證券、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)領(lǐng)漲，海南自貿(mào)區(qū)跌幅居前。雅下水電概念中，基康技術(shù)漲23.41%領(lǐng)漲，鐵建重工、深水規(guī)院三天三板20CM漲停跟漲，西寧特鋼、浙富控股、中國(guó)電建、華新水泥三天三板。
證券板塊國(guó)盛金控漲停領(lǐng)漲，國(guó)信證券、哈投股份漲超6%跟漲。海南自貿(mào)區(qū)板塊中，海峽股份、海馬汽車(chē)、海汽集團(tuán)、羅牛山、康芝藥業(yè)、凱撒旅游等跌超5%。
消息面上，國(guó)家發(fā)展改革委副主任王昌林7月23日在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，關(guān)于海南自貿(mào)港封關(guān)的具體時(shí)間，經(jīng)黨中央批準(zhǔn)，定于2025年12月18日正式啟動(dòng)。海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)作后，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步擴(kuò)大零關(guān)稅商品，另一方面要適應(yīng)我國(guó)由制造業(yè)開(kāi)放向服務(wù)業(yè)開(kāi)放的要求，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易。在投資方面，將著力打造公開(kāi)、透明、可預(yù)期的投資環(huán)境，促進(jìn)跨國(guó)投資。在外商投資準(zhǔn)入方面，將進(jìn)一步放寬，出臺(tái)新一批放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入的特別措施，加快建立以過(guò)程監(jiān)管為重點(diǎn)的投資便利制度。
財(cái)政部副部長(zhǎng)廖岷在7月23日召開(kāi)的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，財(cái)政部將結(jié)合自貿(mào)港建設(shè)實(shí)際和推進(jìn)更高水平對(duì)外開(kāi)放等需要，繼續(xù)深化稅制改革，確保政策力度持續(xù)提升，政策紅利不斷釋放。主要包括：落實(shí)好企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅現(xiàn)行優(yōu)惠政策，適時(shí)調(diào)整進(jìn)口征稅商品目錄，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化離島免稅購(gòu)物政策，積極研究島內(nèi)居民消費(fèi)進(jìn)境商品的相關(guān)稅收政策，穩(wěn)步推進(jìn)銷(xiāo)售稅改革研究工作等。
展望后市，中信證券指出，雅魯藏布江下游水電工程總投資約1.2萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)帶來(lái)建筑建材等多個(gè)環(huán)節(jié)需求的高彈性增長(zhǎng)。西藏水泥市場(chǎng)因青藏高原的區(qū)域性特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在水電工程帶動(dòng)下，2026年區(qū)內(nèi)水泥需求量將增加25-30%。同時(shí)，新央企雅江集團(tuán)的成立將保障水電工程的順利建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。該工程的電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期能夠?qū)崿F(xiàn)綜合平衡。
天風(fēng)證券研報(bào)表示，本輪回調(diào)后，銀行股估值長(zhǎng)期修復(fù)向好趨勢(shì)依然不變，具體原因如下：2025年上半年業(yè)績(jī)可能兌現(xiàn)部分基本面邊際改善預(yù)期，具體而言：其一，凈息差邊際企穩(wěn)。其二，非息收入有望持續(xù)改善。其三，置換債“早發(fā)快用”、一攬子金融政策落地等持續(xù)緩解銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力，行業(yè)整體撥備充足仍能反哺利潤(rùn)。
采寫(xiě)：南都灣財(cái)社記者趙元
