本文由半導體產業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自simiwiki
2029年IP市場規(guī)模將達到150億美元，其中接口IP本身的占比將達到54億美元。
自2020年以來，人工智能的爆發(fā)式增長無疑推動著半導體產業(yè)的發(fā)展。基于GPU的人工智能處理需要盡可能強大，但系統(tǒng)只有依靠頂級互連才能達到最佳性能。各個子系統(tǒng)需要以更高的帶寬和更低的延遲進行互連，這就需要更先進的協(xié)議，例如DDR5或HBM內存控制器、PCIe和CXL、224GSerDes等等。
設計超級計算機時，原始處理能力固然重要，但訪問內存的方式、延遲和網絡速度的優(yōu)化才是成功的關鍵。人工智能也是如此，因此互連協(xié)議變得至關重要。
2024年，接口IP市場增長23.5%，達到23.65億美元。我們預測2024年至2029年期間該市場將保持增長，與2020年代20%的增速相當。人工智能正在推動半導體行業(yè)的發(fā)展，而互連協(xié)議的效率正在提升人工智能的性能。
接口IP類別在所有IP類別中的占比已從2017年的18%上升至2023年的28%。我們認為，到2024年，這一趨勢將在十年內進一步擴大，接口IP的占比將增長至38%（這將對處理器IP的占比造成不利影響，處理器IP的占比將從2023年的47%上升至2029年的41%）。我們預測，2029年IP市場規(guī)模將達到150億美元，其中接口IP本身的占比將達到54億美元。
與往常一樣，IPnest按協(xié)議對未來五年（2024-2028年）進行了預測，并計算了各協(xié)議的復合年增長率。
如圖所示，預計大部分增長將來自三個類別：PCIe、內存控制器(DDR)以及以太網、SerDes和D2D，這三個類別的5年復合年增長率分別為17%、17%和21%。這并不奇怪，因為所有這些協(xié)議都與以數據為中心的應用相關！如果考慮到2024年排名前五的協(xié)議的權重為22億美元，那么預測2029年的價值將達到49億美元，復合年增長率為17%。
這一預測基于以數據為中心的應用（簡稱AI）的驚人增長?？v觀臺積電2024年按平臺劃分的收入，HPC顯然是驅動力。我們預計，從2020年開始，這一趨勢至少會持續(xù)到2029年。
Synopsys自21世紀初以來通過戰(zhàn)略收購以及提供集成解決方案（包括PHY和控制器）在各個協(xié)議和應用領域都建立了穩(wěn)固的地位，占據了超過55%的市場份額。我們仍然沒有看到任何競爭對手能夠挑戰(zhàn)領導者的地位。緊隨其后的是Cadence和Alphawave，市場份額約為15%，與領導者相差甚遠。
我們認為，2025年及以后，十年內將發(fā)生重大戰(zhàn)略轉變。專注于高端IP架構的IP供應商將嘗試制定多產品戰(zhàn)略，并推廣基于領先IP（PCIe、CXL、內存控制器、SerDes等）的ASIC、ASSP和chiplet。一些公司已經開始行動，例如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus在ASSP上已經取得了可觀的收入，但我們最多要等到2026年才能看到chiplet上可衡量的成果。
全球TOP10的IP公司
2024年，設計IP收入達到85億美元，創(chuàng)下20%的歷史新高。有線接口仍然是推動設計IP增長的主要動力，增幅達23.5%，但我們預計處理器類別在2024年也將增長22.4%。這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注于處理器）以及領先的有線接口領域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致。
前四大供應商的增幅甚至超過了市場增速（增幅在25%以上），2024年的總市場份額為75%，而2023年為72%。
他們的首選目標是面向排名第二、第三和第四的IP公司，面向ARM和高性能計算(HPC)應用的移動計算。
HPC細分市場的首選IP基于PCIe和CXL、以太網和SerDes、芯片到芯片(UCIe)以及包括HBM在內的DDR內存控制器等互連協(xié)議。值得補充的是，他們定位于能夠滿足AI超大規(guī)模開發(fā)者需求的先進解決方案（技術節(jié)點）供應商，即使新思科技也瞄準了主要市場，并且實際上享有更高的收入。
2024年，IP市場主要受到支持高性能計算（HPC）應用并銷售有線接口的供應商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及銷售智能手機CPU和GPU的供應商（ARM和ImaginationTechnology）的強勁推動。IP市場與半導體市場完美契合，其年均增長主要來自單一領域：高性能計算（HPC）（即便ARM的表現值得關注，同比增長26%）。
回顧2016年至2024年IP市場的發(fā)展歷程，可以發(fā)現一些關于主要趨勢的有趣信息。全球IP市場增長了145%，而前三大供應商的增長卻不均衡。排名第一的ARM增長了124%，而排名第二的Synopsys增長了326%，排名第三的Cadence增長了321%。
市場份額信息更為重要。ARM的市場份額將從2016年的48.1%增長到2024年的44%，而Synopsys的市場份額將從13.1%增長到23%。
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