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來源：@財聯(lián)社APP微博

財聯(lián)社7月28日訊，市場全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市全天成交額1.74萬億，較上個交易日縮量450億。盤面上，市場熱點(diǎn)較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超2700只個股上漲。從板塊來看，算力硬件股再度爆發(fā)，勝宏科技等多股再創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)新藥概念股維持強(qiáng)勢，恒瑞醫(yī)藥等漲停。軍工、商業(yè)航天概念股表現(xiàn)活躍。碩貝德20CM漲停。下跌方面，鋼鐵、煤炭等周期股集體調(diào)整，柳鋼股份等多股跌超5%。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.96%。

板塊方面

算力硬件方向再度全線走強(qiáng)，PCB概念股領(lǐng)漲，方邦股份、銅冠銅箔、大族數(shù)控、興森科技、鵬鼎控股、方正科技、深南電路等漲停，勝宏科技、鼎泰高科、科翔股份、德?？萍嫉葷q超10%。

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2024年全球服務(wù)器PCB市場規(guī)模預(yù)計達(dá)109億美元，2029年有望升至189億美元，年復(fù)合增速11.6%。其中，HDI（高密度互連）板作為AI服務(wù)器GPU模塊的關(guān)鍵部件，2023至2028年預(yù)計年均增速將達(dá)16.3%，為所有子品類之最。隨著英偉達(dá)GB200及ASIC的放量，AI服務(wù)器及交換機(jī)大量轉(zhuǎn)向采用M8材料，未來有望采用M9材料，由于海外AI覆銅板擴(kuò)產(chǎn)緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望持續(xù)受益。

從市場表現(xiàn)來看，在核心標(biāo)的勝宏科技的引領(lǐng)下，板塊中多數(shù)個股呈現(xiàn)震蕩走高的上行態(tài)勢，故在中期趨勢遭到破壞之前，PCB概念股或仍存進(jìn)一步?jīng)_高之空間。另外值得注意的是，領(lǐng)漲個股正從出海的龍頭企業(yè)逐步向國內(nèi)市值偏小的PCB企業(yè)以及PCB設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域延伸，整體呈現(xiàn)出擴(kuò)散與深化的特征，但經(jīng)歷今日板塊整體集體拉升后，情緒端或趨于高潮，短線可能會遭遇一定程度分化。

創(chuàng)新藥方向反復(fù)活躍，恒瑞醫(yī)藥、海思科、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、亞太藥業(yè)漲停，廣生堂、眾生藥業(yè)、昭衍新藥、熱景生物、塞力醫(yī)療（維權(quán)）等個股漲幅居前。

醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國藥企共完成94筆對海外的授權(quán)交易，總交易金額達(dá)到519億美元，較2023年增長36%；今年上半年，中國藥企License-out金額已突破608億美元，超過去年全年，全年增速有望達(dá)到近年高位。交易形態(tài)上，從傳統(tǒng)單產(chǎn)品授權(quán)逐步向平臺型授權(quán)、組合交易和深度臨床協(xié)同方向演進(jìn)，反映出中國創(chuàng)新藥在管線結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)質(zhì)量和海外注冊能力上顯著提升。

個股方面

個股層面來看，近期市場風(fēng)格明顯更偏好于大容量的趨勢核心標(biāo)的。PCB方向的勝宏科技再度漲超17%，市值突破1500億，鵬鼎控股、深南電路、生益科技同樣創(chuàng)下新高。無獨(dú)有偶創(chuàng)新藥龍頭股恒瑞醫(yī)藥漲停，廣生堂漲超10%，而稀土方向，盛和資源全天震蕩走高并于尾盤漲停封板。另外大金融方向，千億龍頭新華保險今日漲超4%同樣創(chuàng)下歷史新高。可見在當(dāng)下的行情中，短線博弈資金與長期配置資產(chǎn)形成共振，一起推動相關(guān)板塊龍頭個股的持續(xù)上行。

連板股方向則較為慘淡，今日連板股晉級率僅兩成，其中3板以上個股僅剩西藏旅游、拓山重工兩只。但事實(shí)上市場整體的短線炒作熱度并不低，機(jī)器人熱門標(biāo)的上緯新材再度漲停，成為今年首只10倍股，而北交所個股恒立鉆具再度漲超25%，近7個交易日漲逾250%，科創(chuàng)板個股電氣風(fēng)電8日漲近80%。相較于傳統(tǒng)10CM連板，科創(chuàng)板或者北交所的個股市值偏小且更具彈性，對于短線博弈資金而言或更具吸引力。

后市分析

今日市場整體仍以震蕩分化為主，創(chuàng)業(yè)板指偏強(qiáng)漲近1%，而滬指全天窄幅震蕩最終小幅收紅。截至目前而言，三大指數(shù)依舊能夠維持于5日均線之上，尚未出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)弱信號。不過隨著本輪指數(shù)反彈的一路上行，短期逐步累積了不小的獲利盤，若無更多增量資金馳援，短線可能會經(jīng)歷一定程度的震蕩整固用以沉淀籌碼，重點(diǎn)關(guān)注局部的結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主。而正如此前文章所強(qiáng)調(diào)的，雖然目前盤面熱點(diǎn)的輪動較快，但事實(shí)上出現(xiàn)明確退潮信號的熱點(diǎn)卻屈指可數(shù)，大多呈現(xiàn)震蕩向上態(tài)勢。以今日算力硬件方向?yàn)槔?，上周?jīng)歷連續(xù)的橫盤震蕩后，今日便再度迎來集體爆發(fā)，而創(chuàng)新藥、軍工等方向同樣于近期的盤面中反復(fù)活躍。故在當(dāng)前風(fēng)格下，仍可在熱門板塊分歧回調(diào)的過程中尋找一些核心標(biāo)的的低吸機(jī)會。

市場要聞聚焦

1、上海：發(fā)放6億元算力券降低智能算力使用成本

上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)《上海市進(jìn)一步擴(kuò)大人工智能應(yīng)用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發(fā)放6億元算力券，加強(qiáng)算力調(diào)度平臺建設(shè)，體系化支持企業(yè)研發(fā)和應(yīng)用大模型，加快大模型生態(tài)空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補(bǔ)貼，并推薦申報國家智能券補(bǔ)貼，按照“補(bǔ)早補(bǔ)小”原則，市區(qū)協(xié)同給予最多1年、最高100%的租金補(bǔ)貼。對自主智能算力設(shè)施部署項(xiàng)目，給予最高10%建設(shè)支持，加速培育人工智能自主生態(tài)。

2、國內(nèi)商品期貨收盤焦煤、玻璃、焦炭、純堿、工業(yè)硅、碳酸鋰主力合約跌停

國內(nèi)商品期貨收盤，多數(shù)下跌。焦煤、玻璃、焦炭、純堿、工業(yè)硅、碳酸鋰主力合約跌停，氧化鋁跌超6%，多晶硅跌超5%，NR、尿素等跌超3%，硅鐵、橡膠等跌超2%，滬鎳、豆一等跌超1%，白糖、國際銅等小幅下跌；紅棗漲超2%，原木、玉米等小幅上漲。

首屆“八喜·打開藝術(shù)之門”系列演出7月在?？跒逞菟囍行纳涎?..

這些精彩演出包括：講述圓明園國寶傳奇的《十二生肖之獸首傳奇》，啟發(fā)親情相處之道的兒童劇《大衛(wèi)不可以》，隨音樂走進(jìn)童話世界的天空之城宮崎駿動漫金曲視聽音樂會，央視少兒頻道爆火的動畫片《蛙蛙魔法學(xué)校之深淵大作戰(zhàn)》舞臺劇版，改編自經(jīng)典動畫電影的大型神話多媒體舞臺劇《寶蓮燈》，結(jié)合了?偶、?偶、真?說完了。
據(jù)悉，此次“八喜·打開藝術(shù)之門”將上演12部優(yōu)質(zhì)演出，這些演出包括：講述圓明園國寶傳奇的《十二生肖之獸首傳奇》，啟發(fā)親情相處之道的兒童劇《大衛(wèi)不可以》，宮崎駿動漫金曲視聽音樂會，動畫片《蛙蛙魔法學(xué)校之深淵大作戰(zhàn)》舞臺劇版，大型多媒體舞臺劇《寶蓮燈》，結(jié)合了木偶、手偶、真人以及舞臺裝置等多形式表演的《..

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