成為頭號玩家吧！| 《頭號追擊》公測CG宣傳片，7月24日正式上線！
6月17日在北京經(jīng)開區(qū)的機(jī)器人大世界拍攝的優(yōu)必選人形機(jī)器人工業(yè)場景解決方案演示。新華社發(fā)
人形機(jī)器人賽道的商業(yè)化敘事，正由金額屢創(chuàng)新高的訂單寫就。
7月21日，南都灣財(cái)社記者查閱中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)公告看到，港股上市公司優(yōu)必選(9880.HK)近期中標(biāo)了一個(gè)金額高達(dá)9051.15萬元的機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目，創(chuàng)下目前全球人形機(jī)器人企業(yè)公開的單筆中標(biāo)金額的新高。
針對此次涉及的機(jī)器人以及具體項(xiàng)目情況，優(yōu)必選相關(guān)人士向南都灣財(cái)社記者表示，以公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
覓億(上海)汽車科技有限公司
以汽車出口貿(mào)易為核心業(yè)務(wù)
中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)披露的機(jī)器人設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公示顯示，該項(xiàng)目中標(biāo)方是優(yōu)必選，招標(biāo)方是覓億(上海)汽車科技有限公司。公開信息顯示，買方覓億(上海)汽車科技有限公司是一家有湖北十堰國資背景的汽車出口綜合服務(wù)平臺(tái)，以汽車出口貿(mào)易為核心業(yè)務(wù)。
在此之前，業(yè)內(nèi)另一筆創(chuàng)下紀(jì)錄的1.24億元大單，采購方為通信巨頭中國移動(dòng)，中標(biāo)方則是智元機(jī)器人與宇樹科技，其采購的機(jī)器人同樣將被用于具體業(yè)務(wù)場景。
從通信巨頭到地方國資參與的汽車出口平臺(tái)，人形機(jī)器人規(guī)?；唵蔚馁I家畫像逐漸清晰——帶有“國資”背景的戰(zhàn)略性采購方，正加入這輪采購潮。這一趨勢，也在定義著行業(yè)商業(yè)化的路徑與邏輯。
“國資背景企業(yè)下場采購更像是著眼未來的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資”
天眼查信息顯示，覓億(上海)汽車科技有限公司是一家以汽車出口貿(mào)易為核心業(yè)務(wù)的平臺(tái)公司，股東包含十堰林安運(yùn)營管理有限公司、十堰融創(chuàng)國際貿(mào)易有限公司及上海聯(lián)高會(huì)展(集團(tuán))有限公司，持股比例分別為45%、35%和20%。
其中，十堰融創(chuàng)國際貿(mào)易有限公司為國有獨(dú)資企業(yè)，即國家單獨(dú)出資、由國務(wù)院或者地方人民政府授權(quán)本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)。
“國資背景企業(yè)此時(shí)下場采購，更像是一種著眼于未來的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資?！币晃婚L期關(guān)注機(jī)器人行業(yè)的投資人向記者分析，“與追求短期財(cái)務(wù)回報(bào)的普通市場資本不同，國資有更長的投資視界和風(fēng)險(xiǎn)容忍度，能夠在新技術(shù)商業(yè)化初期，承擔(dān)民營資本難以承受的高昂試錯(cuò)成本，其目的在于搶占未來‘新質(zhì)生產(chǎn)力’的核心節(jié)點(diǎn)?！?/p>
在這位投資人看來，國資的入場還基于幾重現(xiàn)實(shí)考量。首先，國企掌控著大量結(jié)構(gòu)化、規(guī)?；膽?yīng)用場景，如電信基站、物流樞紐、能源巡檢等，是人形機(jī)器人進(jìn)行大規(guī)模測試和迭代的理想“試驗(yàn)田”。
其次，通過大額采購，可以向上游的機(jī)器人本體廠商釋放明確的需求信號，倒逼并催化國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與成本下降。最后，這也是對國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的直接響應(yīng)和落地。
事實(shí)上，此次拿下汽車出口平臺(tái)的近億元大單，并非優(yōu)必選首次進(jìn)軍汽車產(chǎn)業(yè)。在此之前，該公司已與多家車企及產(chǎn)業(yè)鏈巨頭展開合作。
今年4月，優(yōu)必選便與東風(fēng)柳汽簽訂了一份20臺(tái)大型雙足人形機(jī)器人的采購合同，用于汽車總裝車間的關(guān)鍵工位。更早前的1月，公司還與制造業(yè)巨頭富士康建立長期戰(zhàn)略合作，共同探索人形機(jī)器人在汽車零部件等電子制造領(lǐng)域的規(guī)?；瘧?yīng)用。
在具體的產(chǎn)線落地上，優(yōu)必選的工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS1已進(jìn)入領(lǐng)克汽車的成都工廠，與無人叉車等自動(dòng)化設(shè)備協(xié)同作業(yè)，執(zhí)行物料搬運(yùn)、車門質(zhì)檢等任務(wù)。此外，公司亦在今年3月宣布，與北汽新能源、奧迪一汽等車企在工業(yè)場景達(dá)成合作。
優(yōu)必選：今年規(guī)劃人形機(jī)器人產(chǎn)能1000臺(tái)
預(yù)計(jì)交付數(shù)百臺(tái)
大額訂單的出現(xiàn)，讓機(jī)器人廠商們倍感振奮，也讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，尤其是在機(jī)器人領(lǐng)域布局深厚的深圳，感受到了市場的脈動(dòng)。
作為中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重要城市，深圳已形成一個(gè)匯聚了整機(jī)、核心零部件與AI大模型企業(yè)的“機(jī)器人谷”，2024年其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值已歷史性地突破2000億元。
“訂單是行業(yè)的強(qiáng)心劑，證明人形機(jī)器人不再只是一個(gè)‘概念’，而是可以進(jìn)入采購清單的‘商品’?！币晃簧钲跈C(jī)器人行業(yè)從業(yè)者向記者表示，“但也要清醒地看到，單筆訂單的象征意義，目前可能仍大于它的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)正在從0到1的階段，現(xiàn)在大家關(guān)注的焦點(diǎn)是，這些機(jī)器人買回去，究竟能不能用、好不好用，以及投資回報(bào)周期有多長?！?/p>
為了回答“好不好用”這個(gè)問題，供應(yīng)商們正在加速技術(shù)迭代。以優(yōu)必選為例，其近期發(fā)布的全新一代工業(yè)人形機(jī)器人WalkerS2，實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的“熱插拔自主換電系統(tǒng)”，旨在解決工業(yè)場景最看重的連續(xù)作業(yè)問題。同時(shí)，公司也對外釋放了積極的產(chǎn)能信號，宣稱2025年規(guī)劃人形機(jī)器人產(chǎn)能1000臺(tái)，預(yù)計(jì)交付數(shù)百臺(tái)。
其營收增長目前更多依賴
毛利率比較低的消費(fèi)級機(jī)器人業(yè)務(wù)
然而，交付承諾的背后，是企業(yè)過往業(yè)績與財(cái)務(wù)狀況帶來的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。根據(jù)優(yōu)必選此前發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)，其人形機(jī)器人業(yè)務(wù)在該年度的實(shí)際交付量僅為10臺(tái)。同時(shí)，公司已連續(xù)多年處于虧損狀態(tài)，其營收增長目前更多依賴毛利率比較低的消費(fèi)級機(jī)器人業(yè)務(wù)，而非市場寄予厚望的人形機(jī)器人主業(yè)。
“這正是當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨的核心矛盾，”上述人士補(bǔ)充道，“一方面，大家都在為即將到來的規(guī)?；瘧?yīng)用進(jìn)行軍備競賽，不斷發(fā)布新技術(shù)、新產(chǎn)能規(guī)劃；另一方面，高昂的研發(fā)與制造成本、尚不明晰的商業(yè)模式，讓‘自我造血’能力成為所有廠商的共同難題。”
價(jià)格與價(jià)值的追問也隨之而來。據(jù)此前公開數(shù)據(jù)，優(yōu)必選Walker系列的人形機(jī)器人單臺(tái)售價(jià)曾高達(dá)近600萬元。盡管公司近年已努力降低成本，推出定價(jià)29.9萬元的“天工行者”等產(chǎn)品，但在宇樹科技等競爭對手已將量產(chǎn)人形機(jī)器人價(jià)格打入10萬元區(qū)間的背景下，其價(jià)格依然不占優(yōu)勢。對于一家上市公司而言，如何平衡服務(wù)戰(zhàn)略性、高要求的訂單，與應(yīng)對市場化、低成本競爭之間的關(guān)系，將是一道嚴(yán)峻的“考題”。
總體來看，國資背景買家的入場，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化按下了“快進(jìn)鍵”。但長遠(yuǎn)而言，這些被“選中”的企業(yè)能否將這個(gè)先發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為真正的技術(shù)壁壘和成本優(yōu)勢，并最終在完全開放的全球市場中贏得一席之地，仍有待時(shí)間檢驗(yàn)。
采寫：南都·灣財(cái)社記者嚴(yán)兆鑫
