賴宜君

界面新聞記者|高菁

界面新聞記者|高菁

韓國最大電池制造商又拿下一筆磷酸鐵鋰電池大單。

7月30日，LG新能源宣布，于近日承接磷酸鐵鋰電池供應項目，合同金額達5.9442萬億韓元(約合308.84億元人民幣)。該公司去年全年共實現(xiàn)綜合營收25.6萬億韓元(約合1331.2億元人民幣)，此次簽署的磷酸鐵鋰訂單金額約占其去年綜合營收的兩成。

該合同于7月29日簽署，將自今年8月1日起正式生效，期限為三年。合同包含附加條款，即雙方可協(xié)商將合同期延長至七年并擴大供貨，因此合同金額和合同期限今后可被調(diào)整。

LG新能源為韓國最大動力電池生產(chǎn)商。韓國研究機構SNEResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，LG新能源今年1-5月的動力電池裝車量達39.9GWh，占據(jù)了全球10%的市場空間，僅次于寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)，位居全球第三。

LG新能源并未披露此次訂單的具體客戶。有媒體報道稱，該筆訂單的客戶為美國特斯拉，目的是為了減少對中國進口電池的依賴。

界面新聞就上述消息分別問詢了LG新能源及特斯拉，截至發(fā)稿，尚未收到回應。

截至目前，LG新能源共有兩座工廠量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。其中，南京工廠于2024年6月開始量產(chǎn)，美國密歇根工廠于今年5月開始量產(chǎn)。

LG新能源在中國南京集中布局了三家電池廠，分別為愛爾集新能源（南京）有限公司、愛爾集新能源電池（南京）有限公司和愛爾集新能源科技（南京）有限公司。其國內(nèi)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能布局在愛爾集新能源科技（南京）有限公司，但該公司并未官方披露各家電池工廠的具體產(chǎn)能。

據(jù)OFweek鋰電網(wǎng)報道，LG新能源目前在南京的三個電池工廠產(chǎn)能共計62GWh。LG新能源曾表示，計劃到2025年將南京工廠產(chǎn)能擴大至145GWh，這約是全球鋰電老大寧德時代(300750.SZ)去年底產(chǎn)能的兩成。截至2024年底，寧德時代電池產(chǎn)能為676GWh。

據(jù)起點鋰電統(tǒng)計，LG新能源在北美部署了八個電池基地，規(guī)劃總產(chǎn)能超過350GWh。其中兩個是LG新能源的獨立電池廠，分別位于美國密歇根州霍蘭德市、美國亞利桑那州；有三個是與現(xiàn)代汽車、本田汽車、Stellantis分別合資建設；此外，還與通用汽車在俄亥俄州、田納西州和密歇根州等地合資投建了三個工廠，其中密歇根州的合資工廠處于擱置狀態(tài)。

此前，包括LG新能源在內(nèi)的韓國電池制造商主要專注于三元電池的生產(chǎn)。隨著特斯拉、福特等歐美電動汽車生產(chǎn)商對于磷酸鐵鋰電池的需求不斷增長；磷酸鐵鋰電池在儲能領域的優(yōu)勢逐漸凸顯，韓國電池企業(yè)的技術路線也逐漸轉(zhuǎn)向。

磷酸鐵鋰和三元為當前主流的兩種鋰電池技術路線。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池擁有低成本、高可靠性和低火災風險等優(yōu)勢，但其能量密度較低。

LG新能源在2022年開始加強磷酸鐵鋰電池業(yè)務布局。根據(jù)LG新能源的規(guī)劃，其三元鋰電池等產(chǎn)品將主攻高端市場，磷酸鐵鋰電池等產(chǎn)品則適用于中低價市場，以此應對多種客戶需求。

該公司在去年7月宣布獲得首筆磷酸鐵鋰電池大單，將從2025年末到2030年，向雷諾集團旗下的電動汽車子公司安培(amere)提供約39GWh的磷酸鐵鋰電池，可用于生產(chǎn)59萬輛電動汽車。這些動力電池將在LG新能源的波蘭工廠生產(chǎn)。

界面新聞還在今年年初獨家獲悉，LG新能源引入了前捷威動力的核心團隊，意圖補強其在磷酸鐵鋰電池領域的短板。捷威動力成立于2009年，總部位于天津，員工人數(shù)曾超過千人，但于2023年11月停工停產(chǎn)，奇瑞、長城汽車、合眾新能源等車企都曾是該公司的鋰電池客戶。

此外，另外兩大韓國電池巨頭SKOn、三星SDI也都在近兩年開始加速布局磷酸鐵鋰電池業(yè)務。在張金惠看來，由于存在技術上的代差，短期內(nèi)，韓國電池廠商在磷酸鐵鋰電池方面尚不會對中國企業(yè)造成威脅。

鑫欏資訊高級研究員張金惠向界面新聞表示，基于當前美國整體政策呈現(xiàn)“去中國化”格局，LG新能源若真拿下特斯拉的訂單，也算是在情理之中。

中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會原秘書長劉彥龍同樣認為，LG新能源此次的磷酸鐵鋰電池大單來自美國客戶的可能性較大。

受美國頒布的一系列法案、關稅政策影響，目前中國鋰離子電池以及相關企業(yè)進入美國市場面臨較大阻礙。

據(jù)海關總署近日披露的最新數(shù)據(jù)，今年上半年，德國取代了美國的“中國鋰電池出口第一大目的國”的位置。在此之前，美國已連續(xù)五年位居中國鋰離子電池出口的第一大目的國。

從單月看，中國出口美國的鋰電池總額僅在今年1月登上首位，自2月開始，德國便成為了中國鋰電池出口最大市場，并連續(xù)在該位置穩(wěn)坐了5個月，美國位列第二。

由于美國對華鋰電池產(chǎn)品征收的高額關稅，中國對美國鋰電池出口額在5月大幅下降至6.46億美元，同比下降22.7%，環(huán)比下降43%。

今年4月2日，美國宣布對中國輸美商品加征所謂對等關稅，4月9日正式生效。此后數(shù)日，美國多次上調(diào)對華加征關稅，稅率在當月最高達到145%。

不過，5月12日《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》發(fā)布后，雙方大幅下降關稅，美國對中國商品加征24%的關稅將暫停加征90天，中國也采取了對應的舉措。中國鋰電池出口美國得以重啟。6月，中國對美國鋰電池出口額增至10.86億美元，環(huán)比增長68.1%。

7月初，美國又通過一項“大而美”法案(OneBigBeautifulBillAct)，不僅使得美國本土新能源補貼措施整體退坡；還升級了美《通脹削減法案》原有的受關注外國實體規(guī)則，大多數(shù)中國鋰電企業(yè)都被納入了限制范圍。中國鋰電企業(yè)及產(chǎn)品進入美國市場的難度將進一步加大。

今年1-6月，中國向美國出口鋰電池59.98億美元，占國內(nèi)鋰電池出口總額的比例下滑至17.59%，同比下滑約八個百分點，但該出口額較上年同期仍小幅提高了2.62個百分點。

“對于國內(nèi)企業(yè)而言，美國市場不是公平的競爭市場。當?shù)仄髽I(yè)綁定韓系電池廠商可以理解?！睆埥鸹菡f。

他向界面新聞指出，目前，僅在美國市場，韓國的磷酸鐵鋰電池能夠憑借一系列政策，相較中國取得一定競爭力。放眼全球市場，中國的磷酸鐵鋰電池仍具備較為領先的優(yōu)勢。

截至目前，磷酸鐵鋰電池主要生產(chǎn)商為寧德時代和比亞迪等中國公司。在中國市場，磷酸鐵鋰電池的市占率已超過八成。

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