亞投行最新熊貓債發(fā)行實現(xiàn)創(chuàng)紀錄認購需求,同時投資者結(jié)構(gòu)更加多元化。
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(下稱"亞投行")近期重返中國債券市場,在銀行間債券市場成功發(fā)行20億元2年期熊貓債券,獲得創(chuàng)紀錄的市場需求,本次發(fā)行共獲得64億元人民幣的認購訂單,實現(xiàn)3.2倍超額認購,創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行歷史最高紀錄。
同時,本次亞投行發(fā)行的熊貓債券票面利率1.64%,最終定價較國開行同期限債券利差為+7個基點,成為亞投行近三年來在熊貓債市場實現(xiàn)的最窄發(fā)行利差,體現(xiàn)了投資者對亞投行信用的高度認可與信心。
本次發(fā)行吸引超過30家機構(gòu)參與,創(chuàng)下亞投行熊貓債發(fā)行參與機構(gòu)的最高紀錄,其中包括12家新投資者,境外投資者持有占比近六成。同時,多家曾參與認購亞投行美元債的境外央行及機構(gòu)參與認購,首次涉足在岸人民幣市場。
亞投行司庫長諾德禮(DomenicoNardelli)表示:"此次發(fā)行顯示亞投行信用在離岸和在岸人民幣市場日益增強??吹绞煜喭缎忻涝獋难胄泻凸俜綑C構(gòu)現(xiàn)在進入了熊貓債市場,同時還有各類商業(yè)銀行和新投資者參與,令我們深受鼓舞。此次發(fā)行結(jié)果充分體現(xiàn)了我們在建設(shè)積極的投資者溝通機制和拓展多元化融資渠道方面所做的持續(xù)努力。"
亞投行是由中國倡議成立、總部位于北京的國際開發(fā)機構(gòu),于2016年開始運營,目前在全球擁有110個成員國。作為具有豐富債券發(fā)行經(jīng)驗的國際開發(fā)機構(gòu),亞投行已在中國銀行間債券市場先后發(fā)行7筆熊貓債券,累計發(fā)行規(guī)模165億元。
近年來,隨著制度安排不斷完善,資金使用更加靈活便利,熊貓債券市場的深度廣度持續(xù)拓展。
截至目前,熊貓債券累計發(fā)行規(guī)模已突破1萬億元,發(fā)行機構(gòu)超90家,涵蓋國際開發(fā)機構(gòu)、外國政府、境外金融機構(gòu)及非金融企業(yè),區(qū)域覆蓋亞、歐、非、北美、南美五大洲,包括熊貓債券在內(nèi)的人民幣國際融資,規(guī)模在國際上排名第二。
其中,在發(fā)行端,今年以來,亞投行、新開發(fā)銀行、非洲進出口銀行等國際開發(fā)機構(gòu),奔馳、拜耳等知名發(fā)行體先后發(fā)行熊貓債券,匈牙利政府、摩根士丹利已分別獲得50億元、100億元注冊額度,并擬于近期發(fā)行,專家指出,這反映出國際知名發(fā)行體長期在華發(fā)展、繼續(xù)深耕中國市場的堅定信心。在投資端,熊貓債券為境內(nèi)外投資者提供了優(yōu)質(zhì)的人民幣資產(chǎn),收益穩(wěn)定、滿足多元化資產(chǎn)配置需求等特點推動熊貓債券投資者結(jié)構(gòu)不斷豐富,外資銀行及境外投資者持有規(guī)模已接近四分之一。
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