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7月22日，A股三大指數(shù)集體上漲。截至收盤，滬指漲0.62%，深成指漲0.84%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.61%，北證50指數(shù)漲0.45%，三大指數(shù)盤中均創(chuàng)今年新高。滬深京三市成交額為19286億元，較上一日放量2015億元。全市場超2500只個股上漲，連續(xù)第2天超100只個股漲停。

在板塊題材上，雅下水電、白酒、貴金屬等板塊漲幅居前。

01

雅江水電概念股再度大漲

今天，雅江水電概念股再次出現(xiàn)漲停潮。

事實(shí)上，7月19日至今，已有多家券商發(fā)布專題研報(bào)，探討雅魯藏布江下游水電工程（以下簡稱雅下水電工程）配套領(lǐng)域的投資機(jī)會。從整體來看，水電設(shè)備、水電工程、特高壓是多數(shù)機(jī)構(gòu)看好的重點(diǎn)方向。此外，在當(dāng)?shù)赜挟a(chǎn)能布局的水泥、民爆等企業(yè)也有望受益于需求增長。

太平洋證券分析，雅下水電工程建成后將成為全球最大的水電站，年發(fā)電量約為3000億千瓦時。考慮到雅下水電工程體量龐大，將直接帶動工程機(jī)械的需求，同時其高海拔、地質(zhì)復(fù)雜等特殊環(huán)境也對工程機(jī)械的性能要求極高，利好行業(yè)龍頭企業(yè)。

中國銀河證券表示，我國水電設(shè)備主要供應(yīng)商包括東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣、浙富控股、國電南瑞等。其中，東方電氣在單機(jī)容量100萬千瓦的發(fā)電機(jī)組方面實(shí)現(xiàn)了100%國產(chǎn)化率，國電南瑞在水電智能化控制系統(tǒng)以及調(diào)度自動化系統(tǒng)領(lǐng)域具有較高市占率。

另外，水泥板塊近期在“反內(nèi)卷”消息面的帶動下持續(xù)升溫，雅下水電工程開工對板塊構(gòu)成新一輪提振。據(jù)中國銀河證券梳理，西藏地區(qū)水泥主要由西藏天路、華新水泥、海螺水泥等6家公司主導(dǎo)。其中，西藏天路的水泥產(chǎn)量約占西藏地區(qū)總產(chǎn)量的30%，華新水泥在西藏有山南、日喀則2家工廠。

02

白酒板塊表現(xiàn)活躍

今天，白酒板塊表現(xiàn)活躍。

今年以來，白酒板塊表現(xiàn)較為“落寞”。截至7月21日，跌幅已超過10%，僅有兩只個股微漲。

二季度內(nèi)，基金經(jīng)理對白酒股操作不一。有基金經(jīng)理面對“新消費(fèi)”的攻勢選擇了減倉白酒，還有“頂流”基金經(jīng)理繼續(xù)加倉并提高旗下基金的“酒精度”。

不過，目前白酒估值較峰值已然下跌不少，在整體股息率達(dá)到4%的背景下，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為白酒已具備紅利板塊的投資價值。

中銀證券認(rèn)為，在行業(yè)周期底部，中小企業(yè)加速出清，龍頭企業(yè)具備優(yōu)秀的組織管理能力及強(qiáng)大的抗風(fēng)險能力，份額或?qū)⑻嵘Ｐ袠I(yè)當(dāng)前估值優(yōu)勢明顯，白酒龍頭企業(yè)或具備中長期配置價值。

國信證券建議，從基本面來看，上一輪行業(yè)深度調(diào)整周期后，宴席、大眾消費(fèi)等在白酒整體場景中占比提升，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策對行業(yè)產(chǎn)生的擾動有限。板塊投資關(guān)注三條主線：抗風(fēng)險能力經(jīng)過多輪周期驗(yàn)證的板塊龍頭，數(shù)字化工程逐步顯現(xiàn)正反饋、估值超跌修復(fù)的部分個股，基地市場仍有份額提升邏輯及渠道風(fēng)險加速釋放的部分酒企。

03

貴金屬板塊漲幅居前

中信期貨稱，美聯(lián)儲主席鮑威爾解雇風(fēng)險的抬升，帶動美聯(lián)儲獨(dú)立性的質(zhì)疑，美國短暫重現(xiàn)股債匯三殺，但隨后美國總統(tǒng)特朗普否認(rèn)解雇傳聞后，市場情緒回落。此外，隔夜美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體回暖，6月零售數(shù)據(jù)環(huán)比超預(yù)期，周度初請失業(yè)金人數(shù)環(huán)比回落，帶動短線美元和美股的再度走強(qiáng)，貴金屬承壓，短線維持震蕩走勢。關(guān)注8月上半月對貿(mào)易的新一輪博弈及下半月全球央行年會帶來的降息預(yù)期變化，持續(xù)關(guān)注下半年影子美聯(lián)儲主席的交易干擾，黃金長期維持多頭趨勢。

國貿(mào)期貨認(rèn)為，“貿(mào)易戰(zhàn)”背景仍存，美聯(lián)儲年內(nèi)仍有一定降息概率，加上在全球地緣不確定性持續(xù)、大國博弈加劇和去美元化浪潮下，全球央行購金延續(xù)等，黃金中長期上漲趨勢并未改變。

（注：圖片源自同花順，本文不構(gòu)成任何投資建議）

作者丨記者王彤旭

責(zé)編丨白雅琦付顥琬