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大批A股上市公司相繼披露上半年業(yè)績，其中透露了哪些信息？

截至7月29日16:00，有1580家A股上市公司披露了業(yè)績預告（其中17家同時披露業(yè)績快報、半年報），其中700家預喜（預增、續(xù)盈、扭虧、略增），875家報憂（預減，續(xù)虧，首虧，略減），5家不確定，報喜率為44%。

還有83家公司披露了業(yè)績快報、半年報。上半年營業(yè)收入、歸母凈利潤同比增長的公司各有57家。

對于A股上市公司業(yè)績的整體預期，有觀點認為，全A中報盈利增速或觸底回升；但也有觀點認為，參考上半年工業(yè)企業(yè)盈利，預計中報業(yè)績整體仍承壓。

700家預喜，875家報憂

在披露業(yè)績預告的1580家上市公司中，有438家續(xù)虧、433家預增、217家首虧、204家預減、193家扭虧、68家略增、16家略減、6家續(xù)盈、5家不確定。

從申萬一級行業(yè)來看，預喜的公司中，電子（78家）、基礎化工（60家）、機械設備（57家）、汽車（47家）、醫(yī)藥（44家）、電力設備（42家）等行業(yè)的公司數(shù)量居前。

報憂的公司中，基礎化工（72家）、醫(yī)藥生物（62家）、機械設備（55家）、計算機（54家）、房地產(chǎn)（53家）、電力設備（49家）等行業(yè)的公司數(shù)量居前。

結合行業(yè)邏輯看中報預期，財通證券首席策略分析師李美岑團隊分析稱，上游漲價，中游、TMT、公用需求超預期，非銀受益于市場行情向上。具體而言，上游原材料中基化、有色漲價明顯；中游制造中，鐵路裝備受益于需求端客流增長+新線投產(chǎn)+既有線路加密，AI應用側發(fā)力帶動TMT各環(huán)節(jié)需求，板塊整體受益；非銀金融板塊，上半年權益市場趨勢向上，帶動券商手續(xù)費收入高增預期。

招商證券策略團隊認為，向好率占比較高的行業(yè)主要有非銀、有色金屬、電子、農(nóng)林牧漁、汽車、機械等。同時，非銀、機械設備、醫(yī)藥生物、環(huán)保、美容護理等板塊業(yè)績超預期占比相對較高。

從上市公司情況來看，預喜的700家公司中，有374家預計凈利潤同比增長1倍以上，其中29家預計凈利潤同比增長10倍以上。南方精工（002553.SZ）預計扭虧，凈利潤同比增長28647%~35784%，主要是因為公允價值變動收益和投資收益貢獻了絕大部份利潤；華銀電力（600744.SH）、三和管樁（003037.SZ）、華宏科技（002645.SZ）、先達股份（603086.SH）、容知日新（688768.SH）預計凈利潤同比增幅也在20倍～45倍之間。

875家報憂的上市公司中，635家預計業(yè)績下滑，其中282家預計凈利潤同比下滑幅度超過1倍，27家預計凈利潤同比下滑幅度超過10倍。*ST南置（002305.SZ）、ST晨鳴（000488.SZ）預計凈利潤同比下滑超過12倍，中化國際（600500.SH）、光明地產(chǎn)（600708.SH）、華紡股份（600448.SH）、羅平鋅電（002114.SZ）等12家公司預計凈利潤同比降幅在20倍～79倍之間。

在83家披露業(yè)績快報、半年報的公司中，上半年營業(yè)收入、歸母凈利潤同比增長的公司各有57家。有23家歸母凈利潤同比增幅超過30%，6家歸母凈利潤同比增幅超過1倍，分別為智明達（688636.SH）、同洲電子（002052.SZ）、沃華醫(yī)藥（002107.SZ）、中科三環(huán)（000970.SZ）、神通科技（605228.SH）、藥明康德（603259.SH）。

歸母凈利潤同比下滑的25家公司中，有9家同比降幅超過30%，其中，中鹽化工（600328.SH）、惠城環(huán)保（300779.SZ）、博邁科（603727.SH）的歸母凈利潤同比降幅超過80%，*ST四通（603838.SH）、海通發(fā)展（603162.SH）、保利發(fā)展（600048.SH）等6家公司的歸母凈利潤同比降幅在30%～80%之間。

中報業(yè)績期對A股影響幾何？

在上市公司披露中報、業(yè)績預告的同時，券商也紛紛對A股業(yè)績進行預測，并分析上市公司中報業(yè)績期對市場的影響。

“需求不足導致營收增長乏力，但上市公司降本增效，疊加成本回落，全A中報盈利增速或觸底回升。”李美岑團隊預計，上半年全A/全A非金融營收同比分別下滑0.04%、0.13%，盈利同比分別增長4.74%、3.29%。單季度口徑，預計二季度全A/全A非金融營收同比分別增長0.41%、0.33%，盈利同比分別增長5.07%、0.85%。

招商證券策略團隊則認為，參考工業(yè)企業(yè)盈利，預計中報業(yè)績整體仍承壓。中報業(yè)績增速預計較高或者改善幅度較大的幾個方向主要有：高景氣的TMT領域，半導體、光學光電子、消費電子、軟件、游戲等；具備全球競爭力的優(yōu)勢制造領域，汽車、國防軍工、自動化設備、電網(wǎng)設備等；消費服務領域，受益于政策催化的家用電器、家居用品，銷售端改善的飾品、美容護理，農(nóng)產(chǎn)品加工等。

業(yè)績預告披露，往往會提供一個業(yè)績區(qū)間。那么，市場如何交易這個寬幅區(qū)間，是否有“模糊”帶來的超額收益？

對此，天風證券首席策略分析師吳開達團隊認為，個股維度，寬幅預喜龍頭在7月勝率與賠率均最高，但在8月后進行了切換/擴散，龍頭相對收益小于行業(yè)整體；行業(yè)維度，業(yè)績預告上下限幅度更寬的板塊表現(xiàn)也更好。

“無論是預喜還是預憂的板塊，都可以觀察到大部分區(qū)間，龍頭寬幅預告的行業(yè)整體走勢更好，但這個超額的穩(wěn)健性和幅度均不如個股，畢竟預告披露率有限，交易整體行業(yè)屬于擴散邏輯。”吳開達團隊稱。

就中報業(yè)績對A股市場的影響，華金證券策略首席分析師鄧利軍團隊認為，今年中報業(yè)績期政策和外部事件依然偏積極，A股短期繼續(xù)震蕩，結構性慢牛行情依舊。

鄧利軍團隊的主要邏輯在于，一是短期政策和外部事件依然偏積極，估值處于中性水平；二是短期經(jīng)濟和盈利基本面處于弱修復趨勢，其中已披露的A股中報業(yè)績預告顯示，盈利增速可能繼續(xù)處于回升周期中；三是短期流動性依然維持寬松。

配置方面，李美岑團隊建議，關注中報表現(xiàn)亮眼，且具備中長期邏輯的龍頭化、國產(chǎn)化、全球化三大主線。當下“反內(nèi)卷”去產(chǎn)能的背景下，龍頭化主線表現(xiàn)或更優(yōu)。

鄧利軍團隊認為，短期繼續(xù)均衡配置低估值藍籌和成長行業(yè)，一是估值性價比和盈利增速可能較高的有色金屬、電新、交運、建材、大金融等行業(yè)；二是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的傳媒（游戲）、計算機（數(shù)字貨幣）、電子（消費電子）、通信（算力）、機器人、軍工、創(chuàng)新藥等。

“短期結構輪動中，科創(chuàng)已是相對滯漲的方向，可能有修復行情。主線行情休整階段，非銀金融和創(chuàng)新藥是中期機會明確的方向，值得堅守。”申萬宏源研究策略首席分析師傅靜濤稱。

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