2025年7月25日,中國(guó)廣核電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)廣核”,003816.SZ、01816.HK)向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所成功上市,本次發(fā)行募集資金總額為人民幣49億元,華泰聯(lián)合證券擔(dān)任獨(dú)家保薦人及主承銷商。
本次可轉(zhuǎn)債是中國(guó)廣核A股上市以來的首次股權(quán)融資,得到廣大投資者的熱情追捧,網(wǎng)上投資者申購(gòu)總額超過8.47萬億元,創(chuàng)2024年以來深交所可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)總額新高,充分彰顯了中國(guó)廣核的發(fā)展?jié)摿εc投資價(jià)值。
本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組項(xiàng)目。廣東陸豐核電站5、6號(hào)機(jī)組于2022年取得國(guó)家核準(zhǔn)后開工建設(shè),采用“華龍一號(hào)”核電技術(shù),單臺(tái)機(jī)組容量為1,200兆瓦。“華龍一號(hào)”是中國(guó)廣核擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三代百萬千瓦級(jí)核電技術(shù),示范項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量投產(chǎn)。
核能已成為人類使用的重要能源,是目前可以被大規(guī)模商業(yè)使用并可以替代化石燃料的成熟清潔能源。積極安全有序發(fā)展核電,是黨的二十大明確作出的戰(zhàn)略部署,是我國(guó)能源戰(zhàn)略的重要組成部分,對(duì)優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、構(gòu)建新型能源體系、助力“碳達(dá)峰、碳中和”具有重要作用。根據(jù)中電聯(lián)《2024年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》統(tǒng)計(jì),截至2024年12月31日,我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模約為6,083萬千瓦(不含臺(tái)灣地區(qū)),占全部裝機(jī)容量的1.8%,核電在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比仍然很低。在國(guó)家加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化能源安全保障、加快建設(shè)新型能源體系背景下,核能事業(yè)仍處于發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,其積極安全有序發(fā)展將得到進(jìn)一步保障,發(fā)展空間和市場(chǎng)前景將更加廣闊。
中國(guó)廣核是中廣核集團(tuán)核能發(fā)電的唯一平臺(tái),擁有超過30年的核電運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),是我國(guó)核電行業(yè)主要的參與者之一。截至2025年6月30日,中國(guó)廣核管理28臺(tái)在運(yùn)核電機(jī)組和20臺(tái)在建核電機(jī)組(其中包含公司控股股東委托公司管理的8臺(tái)機(jī)組),裝機(jī)容量超過5,600萬千瓦,占全國(guó)在運(yùn)及在建核電總裝機(jī)容量的約45%,位居全國(guó)首位。2024年,28臺(tái)在運(yùn)機(jī)組超過86%的世界核運(yùn)營(yíng)者協(xié)會(huì)(WANO)指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平,保持高端穩(wěn)定運(yùn)行。
作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人及主承銷商,華泰聯(lián)合證券憑借在資本市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)和扎實(shí)的基礎(chǔ)工作,高質(zhì)高效推動(dòng)本次可轉(zhuǎn)債的籌備論證、申報(bào)審核及注冊(cè)發(fā)行等相關(guān)工作;憑借對(duì)產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)的深刻理解,有序、高效地組織投資者溝通工作,精準(zhǔn)呈現(xiàn)中國(guó)廣核的核心亮點(diǎn)與投資價(jià)值。本次可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目是自2023年8月27日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》以來全市場(chǎng)受理的融資規(guī)模最大的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。
近年來,高評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)債的稀缺性進(jìn)一步凸顯,中國(guó)廣核本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AAA,為投資者提供了兼具成長(zhǎng)性和穩(wěn)定性的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的,彰顯了華泰聯(lián)合證券在清潔能源領(lǐng)域及超大型項(xiàng)目領(lǐng)域出色的服務(wù)能力。華泰聯(lián)合證券始終積極踐行國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)助力綠色發(fā)展,通過支持節(jié)能環(huán)保企業(yè)融資、助力發(fā)行綠色債券、推動(dòng)創(chuàng)新產(chǎn)品落地等方式,為做好綠色金融大文章作出貢獻(xiàn)。
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