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今天雅下題材算是徹底退潮了，最核心的票中國電建止于四連板，基建、建材、鋼鐵等周期板塊低開低走，導(dǎo)致A股盤中一度跳水。但午盤科技股站出來了，寒武紀(jì)暴拉、一度漲超15%，帶動(dòng)半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，穩(wěn)住了市場情緒，結(jié)構(gòu)性牛市就是總有板塊能站出來。

寒武紀(jì)暴漲的原因挺多的，首先半導(dǎo)體板塊從今年deepseek高潮后一直在橫盤，近期各個(gè)板塊都在輪動(dòng)式上漲，半導(dǎo)體有補(bǔ)漲的動(dòng)力。另外，國務(wù)院總理李強(qiáng)將于7月26日出席在上海舉行的2025世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議開幕式并致辭，市場預(yù)期可能會(huì)有新的催化出來，所以博弈國產(chǎn)算力和AI應(yīng)用。

然后就是今天的一些傳聞：可能很多人不知道，昇騰910c出貨不及預(yù)期一個(gè)關(guān)鍵原因是良率太低，今天有在說中芯國際良率提升，另外光刻機(jī)國產(chǎn)化也有積極進(jìn)展，算是提振整個(gè)半導(dǎo)體板塊情緒。還有在說寒武紀(jì)思元690測試效果良好等消息。強(qiáng)調(diào)一下，除了清華EUV這個(gè)新聞，其它都未被證實(shí)，大家看看就好。

再來看今天其它的重磅消息：

美國總統(tǒng)特朗普造訪美聯(lián)儲(chǔ)。特朗普表示，跟美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾討論了利率問題，稱“這次談話很有成效”。特朗普表示，希望鮑威爾能降低利率，如果把利率降低三個(gè)百分點(diǎn)至一個(gè)百分點(diǎn)，美國就能省下一萬多億美元。他將觀察委員會(huì)如何制定利率規(guī)則。

昨天國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局就《中華人民共和國價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》公開征求意見，其中提出，完善低價(jià)傾銷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場價(jià)格秩序，治理“內(nèi)卷式”競爭；完善價(jià)格串通、哄抬價(jià)格、價(jià)格歧視等不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為價(jià)格法修正法案再次點(diǎn)燃供給端改革預(yù)期，特別是價(jià)格端預(yù)期升溫，預(yù)期差在于快遞等內(nèi)卷比較嚴(yán)重的服務(wù)行業(yè)。今天快遞板塊走強(qiáng)，申通快遞漲停，韻達(dá)股份盤中一度漲停。

?據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率再迎調(diào)降：傳統(tǒng)型下調(diào)50BP至2.0%分紅險(xiǎn)保證利率上限降至1.75%。這樣一來保險(xiǎn)行業(yè)負(fù)債端成本進(jìn)一步下降，對(duì)A股紅利資產(chǎn)的股息率要求也能下調(diào)，但保險(xiǎn)產(chǎn)品利率下降也可能會(huì)降低吸引力。

國債期貨連續(xù)暴跌，昨天30年期國債期貨暴跌超1%，今天又是暴跌近0.5%，看來是真的被反內(nèi)卷和再通脹預(yù)期給嚇怕了。今天有報(bào)道稱債券基金或遭遇較大贖回壓力，單日賣債近千億，這其中的部分資金有望部分流入股市。

比如今天南向資金大幅買入港股，截至收盤買入超過200億，上一次買入200多億還是在今年4月份，說不定這里的資金就有從債市流出的，前兩天我也有提示大家，外資長線資金在買入港股科技股。

OpenAI準(zhǔn)備于8月發(fā)布GPT-5OpenAI計(jì)劃于8月發(fā)布GPT-5，該版本集成了o3推理功能，并提供標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版和納米版。首席執(zhí)行官SamAltman預(yù)告了其先進(jìn)的性能，并強(qiáng)調(diào)將致力于統(tǒng)一模型以簡化使用。在GPT-5發(fā)布之前，OpenAI計(jì)劃推出一個(gè)開放權(quán)重模型——這是自GPT-2以來的首個(gè)開放權(quán)重模型，可在Azure和HuggingFace等平臺(tái)上使用。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.23%，港股恒生指數(shù)跌幅為1.13%，恒生科技指數(shù)跌幅為1.25%。市場成交額小幅縮量至1.81萬億，漲跌基本各半，49只漲停。

分行業(yè)來看，電子、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、輕工制造、紡織服飾等行業(yè)領(lǐng)漲，建筑裝飾、建筑材料、食品飲料、煤炭、綜合等行業(yè)領(lǐng)跌。