商業(yè)
萬物共生 中國主張
并對美國“完全開放市場”
楊亮
4小時前
歌爾股：份繼續(xù)加碼、果鏈業(yè)務(wù)
2025-07-30 18:42:58
84600
[美國總統(tǒng)特朗普通過社交媒體宣布美國與日本達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，原定25%的對等關(guān)稅稅率將下調(diào)至15%。]
[日本國債收益率則繼續(xù)全線走高，除了美日關(guān)稅協(xié)議外，剛剛結(jié)束的參議院選舉中，石破茂領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政聯(lián)盟幾十年來失去多數(shù)席位，不僅令反對黨推崇的擴大財政支出訴求更有可能，更令投資者越發(fā)擔(dān)心日本財政前景，也是日債持續(xù)遭到拋售的原因。2年期日債收益率漲5個基點至0.8%；5年期收益率漲8個基點至1.1%；10年期收益率漲8個基點至1.58%；30年期收益率漲4個基點至3.12%。]
據(jù)央視新聞報道，美國總統(tǒng)特朗普通過社交媒體宣布美國與日本達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，原定25%的對等關(guān)稅稅率將下調(diào)至15%，日本將向美國投資5500億美元并放開大米等農(nóng)產(chǎn)品市場。日本首相石破茂在首相官邸對媒體表示，將聽取經(jīng)濟再生擔(dān)當(dāng)大臣赤澤亮正的詳細(xì)匯報，如有必要將與特朗普進(jìn)行電話或當(dāng)面會談。
稍早，據(jù)央視新聞，特朗普在其社交媒體平臺“真實社交”上發(fā)文稱，當(dāng)天，他在白宮會見到訪的菲律賓總統(tǒng)馬科斯，雙方達(dá)成了貿(mào)易協(xié)議。特朗普稱，將對菲律賓征收19%的關(guān)稅。菲律賓將對美國開放市場，并實行零關(guān)稅。值得一提的是，19%的關(guān)稅低于他兩周前發(fā)函威脅的水平20%。繼印尼之后，菲律賓成為第二個通過貿(mào)易協(xié)議降低他本月發(fā)函威脅8月將新征關(guān)稅水平的國家。
此外，據(jù)央視新聞報道，總臺記者獲悉，日本首相石破茂稱，將在8月結(jié)束前正式表明辭職意向。石破茂向周圍人士透露，自民黨將于8月匯總參議院選舉情況相關(guān)報告，他本人計劃在8月結(jié)束前宣布辭職，已基本確定該意向。不過，石破茂本人當(dāng)天晚些時候又否認(rèn)了這一說法。
日股漲、日債跌
美日達(dá)成貿(mào)易協(xié)定的消息宣布后，截至23日北京時間上午10點，日經(jīng)225指數(shù)和東證指數(shù)均漲約2.7%，達(dá)到2024年7月以來最高水平。
日本國債收益率則繼續(xù)全線走高，除了美日關(guān)稅協(xié)議外，剛剛結(jié)束的參議院選舉中，石破茂領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政聯(lián)盟幾十年來失去多數(shù)席位，不僅令反對黨推崇的擴大財政支出訴求更有可能，更令投資者越發(fā)擔(dān)心日本財政前景，也是日債持續(xù)遭到拋售的原因。2年期日債收益率漲5個基點至0.8%；5年期收益率漲8個基點至1.1%；10年期收益率漲8個基點至1.58%；30年期收益率漲4個基點至3.12%。
隨著美日貿(mào)易協(xié)定靴子落地，接下來，日本國內(nèi)政局仍將繼續(xù)主導(dǎo)市場。景順亞太區(qū)全球市場策略師趙耀庭對第一財經(jīng)表示，繼早前失守眾議院多數(shù)席位后，日本執(zhí)政聯(lián)盟目前也已失去參議院多數(shù)席位，這結(jié)果反映日本政局出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，“政治不明朗因素上升，日本首相或執(zhí)政聯(lián)盟重組的風(fēng)險上升，這可能會為市場帶來波動，因為不確定性加劇可能令政策環(huán)境變得更復(fù)雜，影響投資者信心。
此外，鑒于日本央行或不想進(jìn)一步對動蕩的市場構(gòu)成壓力，日本脆弱的政治局勢可能會限制日本央行短期內(nèi)收緊貨幣政策的空間。選舉結(jié)果也可能影響日本財政政策走向。在野黨主張降低消費稅以支持當(dāng)?shù)丶彝ィ鴪?zhí)政自民黨與公明黨聯(lián)盟則傾向維持財政紀(jì)律，并推行一次性現(xiàn)金援助”。
“整體上，此次選舉結(jié)果對日本宏觀經(jīng)濟政策有深遠(yuǎn)影響，包括對財政策略、政局穩(wěn)定及日本央行的貨幣政策方向，這次結(jié)果對金融市場及投資者情緒至關(guān)重要。多個在野黨傾向推出大規(guī)模刺激措施，這可能令通脹壓力再現(xiàn)，并使得日本央行政策前景的不確定性增加。”他稱，“寬松財政政策可能利好日本股市，但這也可能引發(fā)對財政可持續(xù)性的擔(dān)憂，推高長期利率，并帶動日元走強?！?/p>
投資機構(gòu)AGFInvestments的分析師TomNakamura表示，財政擔(dān)憂將繼續(xù)主導(dǎo)日債市場，長期日債收益率仍有上行壓力。巴克萊預(yù)測，若民粹主義政黨推動消費稅減免，30年期日債收益率可能再升15~20個基點，引發(fā)債市“熊市陡化”。
日元長期下行風(fēng)險仍存。紐約梅隆銀行預(yù)測，若石破茂下臺，政治不穩(wěn)定可能推高美元對日元至155甚至160，觸發(fā)日本財務(wù)省干預(yù)。德意志銀行也警告稱，若石破茂下臺，高市早苗繼任，并推動恢復(fù)寬松貨幣政策，日元將進(jìn)一步走弱。
越南股市逼近前高
不僅日本股市，韓國綜合指數(shù)、富時新加坡海峽指數(shù)、香港恒生指數(shù)均走高。
更早與美國達(dá)成關(guān)稅協(xié)定的越南，其股市近期已逼近前高。越南基準(zhǔn)胡志明股指今年累漲19%，與2022年高點僅差不到2%，大幅跑贏東南亞其他股市表現(xiàn)。
據(jù)新華社此前報道，特朗普宣布與越南達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，并表示，越南所有對美出口商品將面臨至少20%關(guān)稅，并對美國“完全開放市場”。市場人士認(rèn)為，這受益于該國大規(guī)模改革和與美國貿(mào)易協(xié)議帶來的樂觀情緒推動。
此前的貿(mào)易協(xié)定將美國對越南關(guān)稅從46%降至20%，消除重要市場障礙。同時，越南政府正在實施數(shù)十年來最大規(guī)模行政改革，旨在精簡官僚體系，總理范明政（PhamMinhChinh）力爭實現(xiàn)今年超過8%的經(jīng)濟增長目標(biāo)。
據(jù)越南統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年越南經(jīng)濟增長7.52%，制造業(yè)激增為主要推動力，外國買家急于在美國提高關(guān)稅前完成采購。胡志明市證券公司的首席市場策略師TylerManhDungNguyen稱：“我們從未見過越南如此強有力的改革，我會選擇在這些變化剛開始時就加大對越南的配置?！?/p>
此外，富時羅素9月可能將越南升級為新興市場地位。7月以來，外國投資者凈買入4.11億美元越南股票，這是今年第二個月出現(xiàn)資金凈流入，同期馬來西亞、印尼和菲律賓市場卻錄得資金流出。如果富時羅素將越南升級為新興市場地位，預(yù)計再帶來60億美元資金流入。
新加坡信安資產(chǎn)管理首席執(zhí)行官勞（ChristopherLeow）稱：“我們從5月開始變得更加樂觀，因為考慮到約15%的預(yù)期盈利增長和2026年10倍的市盈率，越南股市估值開始顯得有吸引力?！?/p>
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