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美國與歐盟達成貿(mào)易協(xié)議
據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間7月27日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國已與歐盟達成貿(mào)易協(xié)議，對歐盟輸美商品征收15%的關稅。特朗普表示，歐盟將比此前增加對美國投資6000億美元，歐盟將購買美國軍事裝備，并將購買價值7500億美元的美國能源產(chǎn)品。特朗普表示，有關鋼鐵和鋁的關稅將保持現(xiàn)狀，能源是這份協(xié)議的關鍵部分，協(xié)議將有利于汽車行業(yè)，對農(nóng)業(yè)也將產(chǎn)生重大影響，美國將在芯片領域投入大量精力，英國首相對這份協(xié)議感到高興。
美國商務部長盧特尼克表示，美國將在兩周之內(nèi)確定有關芯片的關稅政策。
特朗普表示，美國正在考慮與其他三到四個國家達成協(xié)議，大多數(shù)協(xié)議都將涉及確定的關稅，美國會對其他國家保持低關稅，各國會在未來一周收到澄清或確認函，確認關稅函將于8月1日前發(fā)出。
歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟與美國雙方同意實行統(tǒng)一的15%關稅稅率，包括汽車在內(nèi)的各類商品將適用該關稅標準。馮德萊恩稱，這些與美國的貿(mào)易協(xié)議將為市場帶來穩(wěn)定性。
美商務部長：歐盟將開放其20萬億美元的市場
據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間7月27日，盧特尼克在其社交媒體上發(fā)文表示，特朗普開啟了世界最大經(jīng)濟體之一的大門，歐盟將開放其20萬億美元的市場，并首次完全接受美國的汽車和工業(yè)標準。
此外，歐盟還將從美國購買7500億美元的能源產(chǎn)品，并在美國投資6000億美元，美國對歐盟輸美產(chǎn)品的關稅將全部設定為15%。
馮德萊恩：15%稅率是歐委會能夠達成的最佳結(jié)果
據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間27日，在與特朗普宣布歐盟美國達成重大貿(mào)易協(xié)議后，馮德萊恩對外解釋其在對美貿(mào)易談判中的部分決定。
馮德萊恩稱，歐盟目前仍然過度依賴俄羅斯液化天然氣，因此，從美國進口更多價格可承受的液化天然氣是非常受歡迎的。
在關稅安排方面，馮德萊恩確認，協(xié)議中對汽車行業(yè)的關稅統(tǒng)一定為15%。她表示，在當前形勢下，15%的關稅水平是歐委會能夠達成的最佳結(jié)果。
胡塞武裝升級海上封鎖將襲擊所有與以合作公司船只
據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間27日晚間，也門胡塞武裝軍事發(fā)言人葉海亞·薩雷亞發(fā)表聲明稱，胡塞武裝將升級其海上封鎖行動，并展開第四階段海上封鎖。胡塞武裝表示將對所有同以色列港口有合作的航運公司的所有船只進行襲擊，無論地點和該船國籍。
胡塞武裝警告所有航運公司在該聲明發(fā)出后，應立即停止同以色列的航運合作，否則相關公司的所有船只無論在什么地方航行，都有可能遭到胡塞武裝的導彈或無人機襲擊。
市場情緒降溫，氧化鋁期貨價格回落
上周五晚間，氧化鋁期價全線下跌，主力合約大跌6.27%。
多位分析師告訴期貨日報記者，因市場看多情緒走弱，前期領漲的幾個品種均大幅回調(diào)，氧化鋁期貨價格也隨之跳水。
新湖期貨有色金屬研究員孫匡文表示，上周氧化鋁期貨價格劇烈波動，“反內(nèi)卷”相關消息擾動市場情緒。有消息稱，化工行業(yè)達到設計使用年限或?qū)嶋H投產(chǎn)運行超過20年的生產(chǎn)裝置，將被定義為“老舊裝置”，市場預期氧化鋁供給下降，看多情緒升溫。在期交所提保、限倉的干預下，前期大漲的焦煤、焦炭等品種跳水，氧化鋁也隨之跳水?？傮w來看，氧化鋁期貨價格劇烈波動主要是市場交易政策預期所致。
“可以看到，本輪氧化鋁期貨價格大幅上漲的核心驅(qū)動力是政策預期?！敝行沤ㄍ镀谪浻猩治鰩熗踬t偉表示，7月19日工信部提到即將推出有色行業(yè)的穩(wěn)增長方案，鑒于之前“反內(nèi)卷”政策對多晶硅、焦煤等品種的影響，多頭資金大量涌入氧化鋁市場，2509合約連續(xù)多個交易日上漲，直至期貨價格突破3500元/噸的整數(shù)關口才遇到明顯的阻力。上周五晚間，焦煤品種大幅跳水，這輪由政策引導、市場情緒推動的行情開始降溫。
從氧化鋁基本面來看，中信期貨資深研究員張遠表示，上周五倉單新增2109噸，至9031噸，是2507合約交割完成倉單進入極低水平后的首次回升。
氧化鋁市場供需整體偏寬松
張遠表示，目前氧化鋁基本面相對偏弱?！耙睙拸S的低價礦石供應充足，高成本產(chǎn)能利潤有所恢復，氧化鋁運行產(chǎn)能持續(xù)回升至年內(nèi)新高水平，供應過剩趨勢擴大，加上前期進口窗口偶有打開，6月凈出口數(shù)據(jù)大幅下滑，國內(nèi)顯性庫存總量同步回升，基本面整體偏弱。”
具體來看，王賢偉表示，目前氧化鋁供應持續(xù)改善，運行產(chǎn)能為9495萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。同時，需求保持穩(wěn)定，現(xiàn)貨社會庫存持續(xù)增長，目前已回升至去年同期水平。
“6月氧化鋁現(xiàn)貨供應偏緊。進入7月，隨著行業(yè)利潤持續(xù)恢復，供應端復產(chǎn)與新投產(chǎn)并行，目前現(xiàn)貨供給轉(zhuǎn)向?qū)捤?。按目前的現(xiàn)貨價格測算，行業(yè)平均利潤已回升至400元/噸左右。”他說道。
孫匡文也表示，當前氧化鋁市場供應總體寬松。盡管西南局部地區(qū)供應偏緊，但是全國總體供應寬松，氧化鋁產(chǎn)量不斷攀升。雖然近期氧化鋁暫無更多新產(chǎn)能投放，但前期檢修產(chǎn)能陸續(xù)恢復運行，日均產(chǎn)量也不斷創(chuàng)新高，目前日均產(chǎn)量已超26萬噸。
從下游來看，雖然電解鋁運行產(chǎn)能增長，帶動氧化鋁消費小幅增加，但供應增量大于需求增量。另外，在氧化鋁現(xiàn)貨價格上漲后，產(chǎn)業(yè)利潤得到改善。目前現(xiàn)貨價格在3250元/噸左右，氧化鋁企業(yè)利潤普遍在300元/噸左右，低成本企業(yè)利潤甚至高于600元/噸，利潤修復也刺激檢修產(chǎn)能復產(chǎn)。
短期市場波動或持續(xù)
在孫匡文看來，短期交易“反內(nèi)卷”、淘汰落后產(chǎn)能預期的市場行為或有反復，并繼續(xù)左右市場情緒，擾動氧化鋁期貨價格走勢，需要密切關注宏觀政策動向，短期行情或有反復，不排除再度出現(xiàn)劇烈波動的情況。若宏觀政策影響減弱，市場終將回歸基本面交易。氧化鋁供應過剩預期較強，因此市場回歸基本面交易后，價格或承壓下行。
“我們對后續(xù)氧化鋁價格走勢持偏空的態(tài)度。”王賢偉表示，從政策層面來看，鋁行業(yè)穩(wěn)增長方案主要參考《鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025—2027年）》，其中對氧化鋁項目的要求是穩(wěn)妥審慎推進新項目建設，對已運行產(chǎn)能暫無強制性約束。
“從基本面來看，2508合約在較長時間大幅升水現(xiàn)貨，給了產(chǎn)業(yè)鏈進行期現(xiàn)套利的機會，在當前現(xiàn)貨供應本就寬松的情況下，預計8月注冊倉單將大幅增加。屆時2509合約將同時面臨倉單大增和現(xiàn)貨供應過剩的壓力，價格易跌難漲。2508合約價格將逐步貼近現(xiàn)貨價格，盤面結(jié)構(gòu)有望重回contango?！彼f。
張遠認為，短期氧化鋁價格走勢仍由“反內(nèi)卷”情緒及倉單情況主導，若“反內(nèi)卷”情緒走弱，在倉單進一步生成的預期下，盤面將顯著承壓。
來源：期貨日報
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