商業(yè)
密云水庫已下泄流量1.2億立方米
但該交易存在不確定性
楊亮
4小時前
影響股市利好或利空：消、息
2025-08-04 15:42:40
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影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、近日，中國人民銀行召開2025年下半年工作會議暨常態(tài)長效推動中央巡視整改工作推進會。其中提到，繼續(xù)實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導(dǎo)金融機構(gòu)保持信貸合理增長，使社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量增長同經(jīng)濟增長和價格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。抓好各項貨幣政策措施的執(zhí)行，暢通貨幣政策傳導(dǎo)，提升貨幣政策實施效果。
2、中國人民銀行召開2025年下半年工作會議要求，穩(wěn)慎扎實推進人民幣國際化。加快拓展貿(mào)易項下人民幣使用。進一步提升人民幣融資貨幣功能，優(yōu)化本外幣一體化資金池和境內(nèi)企業(yè)境外上市管理政策。發(fā)展人民幣離岸市場，推動形成穩(wěn)定的、期限齊全的流動性供給渠道。加強對清算行的政策支持和履職管理，加快完善人民幣清算行布局。
3、受潘功勝行長委托，中國人民銀行副行長宣昌能會見來訪的美中貿(mào)易全國委員會董事會代表團。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、中國宏觀經(jīng)濟政策、金融業(yè)開放等議題進行深入溝通。
4、財政部、稅務(wù)總局公告，自2025年8月8日起，對在該日期之后（含當(dāng)日）新發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復(fù)征收增值稅。對在該日期之前已發(fā)行的國債、地方政府債券、金融債券（包含在2025年8月8日之后續(xù)發(fā)行的部分）的利息收入，繼續(xù)免征增值稅直至債券到期。
5、根據(jù)廣東省疾控局的消息，從7月20日零時至26日24時，一周時間，全省新增基孔肯雅熱本地病例2940例。為盡快阻斷疾病傳播，上周，廣東全省開展了為期一周的集中滅蚊行動。
6、8月2日，國家衛(wèi)生健康委副主任、國家疾控局局長沈洪兵帶隊來佛山指導(dǎo)基孔肯雅熱疫情防控工作。國家疾控局副局長孫陽，市委書記唐屹峰參加活動。
行業(yè)新聞
1、上海證券同業(yè)公會的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，上海地區(qū)A股平均傭金率以0.201‰再創(chuàng)新低，延續(xù)了近年來的下行趨勢。從同比數(shù)據(jù)看，2025年上半年上海地區(qū)A股平均傭金率較2024年同期下降8.2%；若去除高頻量化業(yè)務(wù)，降幅同樣明顯。
2、為強化移動電源、鋰離子電池和電池組強制性產(chǎn)品認證管理，國家認監(jiān)委制定了《強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則移動電源、鋰離子電池和電池組（試行）》，新版規(guī)則自2025年8月15日起實施。
3、市場監(jiān)管總局發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)交易平臺收費行為合規(guī)指南》的公告。其中提到，鼓勵平臺根據(jù)自身技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新所形成的服務(wù)特點，在合法、合理、互惠互利的范圍內(nèi)采取靈活多樣的定價策略，降低平臺內(nèi)經(jīng)營者負擔(dān)，促進平臺和平臺內(nèi)經(jīng)營者共同發(fā)展。
4、工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》，目標(biāo)到2027年，數(shù)智技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，智能制造能力成熟度二級及以上企業(yè)占比達50%，建成不少于200家卓越級智能工廠，帶動機械企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化智能化水平穩(wěn)步提升。
5、7月造車新勢力表現(xiàn)分化：零跑7月交付量首次破5萬輛，達50，129輛，同比增長126.9%，連續(xù)五個月穩(wěn)居造車新勢力交付榜首。同樣創(chuàng)交付量新高的小鵬汽車，7月共交付新車36，717輛，同比增長229.45%。理想汽車交付量出現(xiàn)大幅下滑，蔚來汽車持續(xù)在2萬輛區(qū)間徘徊。
6、據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，截至8月3日，2025年暑期檔電影總票房（含預(yù)售）破70億。
公司新聞
1、理想汽車微博8月3日發(fā)布《關(guān)于理想i8安全性碰撞測試的說明》，稱本次測試目的只是為了驗證和提升理想i8的被動安全性能，并非針對其他任何品牌進行產(chǎn)品質(zhì)量評價，測試結(jié)果也不應(yīng)被解讀為對其他品牌產(chǎn)品質(zhì)量的論斷。測試所用東風(fēng)柳汽乘龍品牌二手卡車僅作為移動式壁障物，理想方面無意、也沒有對其做出質(zhì)量方面的引導(dǎo)性評價。
2、8月3日，理想i8對撞試驗的測試方中國汽研發(fā)布聲明函稱，該測試項目僅驗證理想i8車輛安全性，非標(biāo)準(zhǔn)車對車碰撞試驗，不涉及其他品牌車輛的安全性能評價。
3、香港高等法院8月1日下午對宗馥莉及其三個“弟”“妹”的“信托案”宣布決定。當(dāng)日晚些時候公開的判決文件顯示，原告請求法院禁止被告處置或處理JianHaoVenturesLimited．在匯豐銀行香港賬戶中的資產(chǎn)（約17.99億美元），以確保杭州訴訟的順利進行。
4、中國神華公告，籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，股票8月4日起停牌。
5、芯導(dǎo)科技公告，擬4.03億元購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%的股權(quán)，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
6、佳創(chuàng)視訊公告，控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項，股票8月4日起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。
7、ST帕瓦（維權(quán)）公告，公司共同實際控制人之一、董事張寶涉嫌職務(wù)侵占被立案偵查。
8、*ST亞振發(fā)布股票交易異動公告，公司擬5544.9萬元現(xiàn)金收購廣西鋯業(yè)51%股權(quán)，但該交易存在不確定性。
9、中際旭創(chuàng)公告稱，董事、常務(wù)副總裁王曉東計劃在未來三個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份不超過71.91萬股，占公司總股本的0.06%，減持原因為個人資金需求。
10、海康威視披露半年度報告，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為418.18億元，同比增長1.48%；歸母凈利潤56.57億元，同比增長11.71%。
11、九號公司發(fā)布2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入117.42億元，同比增長76.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.42億元，同比增長108.45%。
環(huán)球市場
1、美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加7.3萬人，預(yù)估為增加10.4萬人，前值為增加14.7萬人。數(shù)據(jù)創(chuàng)9個月以來新低。
2、美股三大指數(shù)上周五集體收跌，道指跌1.23%，周跌2.92%，納指跌2.24%，周跌2.17%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.6%，周跌2.36%。熱門科技股普跌，亞馬遜跌超8%，Meta跌超3%，蘋果、英偉達跌超2%。加密貨幣、計算機硬件板塊跌幅居前。減肥藥、貴金屬板塊走高。
3、據(jù)央視新聞，美國貿(mào)易代表格里爾表示，美國總統(tǒng)特朗普上周對多國加征的新一輪關(guān)稅“基本已定”，不會在當(dāng)前談判中作出調(diào)整，包括對從加拿大進口的商品征收35%關(guān)稅、對巴西征收50%關(guān)稅、對印度征收25%關(guān)稅、對瑞士征收39%關(guān)稅。格里爾稱，部分關(guān)稅是根據(jù)雙邊貿(mào)易盈余與赤字情況設(shè)定，“這些稅率基本已經(jīng)固定”。
4、美國總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r間8月1日在社交媒體“真實社交”發(fā)文，指責(zé)勞工統(tǒng)計局局長埃麗卡·麥肯塔弗在2024年美國大選前“人為夸大”就業(yè)數(shù)據(jù)，要求立即將其解職，并由“更有能力的人選”接替。
5、伯克希爾哈撒韋A2025年Q2營收925.15億美元，高于市場預(yù)期。截至二季度末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物達3441億美元；連續(xù)第11個季度凈賣出股票，第二季度未進行股票回購。
6、OPEC+消息人士在會議期間表示，OPEC+的八個成員國在周日的會議上同意將9月份的石油日產(chǎn)量提高54.8萬桶。
投資機會參考
1、人形機器人迅速發(fā)展將為該領(lǐng)域帶來更廣闊的發(fā)展空間
據(jù)報道，全球首屆人形機器人運動會——2025世界人形機器人運動會籌備工作進入沖刺階段。目前，眾多企業(yè)、高校戰(zhàn)隊已陸續(xù)進駐場景賽訓(xùn)練場，開啟各項測試，積極備戰(zhàn)世界人形機器人運動會。
華西證券指出，人形機器人的感知決策需要依賴大模型提供的“大腦”，肢體控制則依賴于“小腦”—運動控制系統(tǒng)。先進的運動控制技術(shù)是人形機器人等高端裝備實現(xiàn)高速、高精度、高實時響應(yīng)作業(yè)性能的關(guān)鍵，完整的運動控制系統(tǒng)包括人機交互界面、控制器、驅(qū)動器、電機等部件，其中控制器、驅(qū)動器、電機三者相互聯(lián)系，共同組成運動控制系統(tǒng)的主干。運動控制產(chǎn)品集成計算機控制、微電子等多項技術(shù)，并需要長期深入工業(yè)一線應(yīng)用場景進行不斷的知識反饋、經(jīng)驗吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實踐緊密結(jié)合的高競爭壁壘領(lǐng)域。運動控制系統(tǒng)需求短期看順周期復(fù)蘇，中長期看制造業(yè)升級與機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，尤其是人形機器人的迅速發(fā)展，將為運動控制帶來更廣闊的發(fā)展空間。
2、歐盟啟動進入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究
據(jù)媒體報道，為了加強歐洲獨立進入太空的能力，歐盟委員會啟動了一項關(guān)于進入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究，得到了歐洲議會的大力支持。其目的是評估當(dāng)前的能力，確定未來的需求，并探索未來可能采取的行動。歐盟委員會邀請歐洲航天部門的利益攸關(guān)方通過提交提案和提供專業(yè)知識來參與，以幫助塑造歐盟在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的未來舉措。
興業(yè)證券發(fā)布研報稱，太空經(jīng)濟正處于一個歷史性的拐點，從一個由政府主導(dǎo)、以探索為核心的領(lǐng)域，迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€由商業(yè)驅(qū)動、應(yīng)用多元的生態(tài)系統(tǒng)。在太空探索方面，現(xiàn)處于低成本可回收火箭驅(qū)動的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化加速期，看好太空探索行業(yè)中具備核心技術(shù)壁壘與明確增長路徑的領(lǐng)先企業(yè)。
3、螞蟻數(shù)科通過中國信通院可信AI客服智能體評估
7月，螞蟻數(shù)科參與中國信通院組織的可信AI客服智能體評估，其產(chǎn)品螞蟻數(shù)科客服智能體順利通過客服智能體評估并獲得4+級，成為業(yè)內(nèi)首家通過該項評估的企業(yè)。此外，國常會審議通過《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》。
人工智能體是一種能夠感知環(huán)境、進行決策和執(zhí)行動作的智能實體。通過支持添加MCP，Agent可以訪問和利用各種外部工具和服務(wù)，豐富了Agent的功能范圍。中航證券裴伊凡認為，智能體能力躍遷，AIAgent商業(yè)化拐點臨近。大模型進入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速。2025年將是AIAgent能力平臺化元年，國內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價值轉(zhuǎn)化正同步加速。
4、數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施，這類產(chǎn)品重要性以及價值量有望持續(xù)提升
機構(gòu)指出，從通算時代到智算時代，單卡功率消耗和整體用電規(guī)模均呈現(xiàn)顯著的提升趨勢，對AIDC背后電力的“質(zhì)量與數(shù)量”持續(xù)提出考驗。電力系統(tǒng)在AIDC中的重要性以及價值量有望持續(xù)提升。
AIDC算力密度增長帶來功率密度的急劇攀升，給供電、散熱及布局帶來較大挑戰(zhàn)，同時AIDC對供配電穩(wěn)定性和可靠性要求更高，數(shù)據(jù)中心的供配電設(shè)施成為數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)中主要包括市電引入、高壓變配電系統(tǒng)、柴油發(fā)電機系統(tǒng)、自動轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)、輸入低壓配電系統(tǒng)、不間斷電源系統(tǒng)、列頭柜/母線槽配電系統(tǒng)和機架配電系統(tǒng)等。供配電系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的“心臟和血管”，負責(zé)把能量輸送到系統(tǒng)的每臺設(shè)備，在數(shù)據(jù)中心內(nèi)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。光大證券認為，隨著AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，HVDC在AI數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢凸顯，其滲透率有望持續(xù)提升。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心HVDC市場集中度較高，已有成熟HVDC產(chǎn)品的企業(yè)、以及擁有潛在HVDC產(chǎn)品開發(fā)能力的企業(yè)將迎來發(fā)展機遇。
停復(fù)牌
【停牌】
601088中國神華
300264佳創(chuàng)視訊
【復(fù)牌】
無
公告速遞
【熱點】昂利康：公司目前在研的創(chuàng)新藥項目僅有一個。
保利聯(lián)合（維權(quán)）：目前經(jīng)營正常，公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
拓山重工：近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
【業(yè)績】
上汽集團：7月份整車銷量為33.75萬輛，同比增長34.2%。
北汽藍谷：7月銷量同比下降6.38%。
【增減持】
方大特鋼：股東徐惠工擬減持不超1%公司股份。
晨豐科技：杭州宏沃擬減持不超1%公司股份。
理工導(dǎo)航：股東擬減持不超3%公司股份。
聯(lián)影醫(yī)療：員工持股平臺擬減持不超1.6231%公司股份。
高凌信息：股東擬減持不超過2.42%公司股份。
長青科技：股東擬合計減持不超5.98%公司股份。
【回購】
三一重工：截至7月底已累計回購股份7267.92萬股，支付總金額13.55億元。
【合同中標(biāo)】
得利斯：簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在特色產(chǎn)品及凍干寵物食品研發(fā)等領(lǐng)域開展深入合作。
【股權(quán)變動】
佳創(chuàng)視訊：控股股東籌劃公司控制權(quán)變更事項，股票停牌。
金時科技：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司湖南金時100%股權(quán)。
【并購重組】
領(lǐng)益智造：深交所定于8月8日審核公司重組事項。
芯導(dǎo)科技：擬購買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技17.15%股權(quán)，實現(xiàn)對瞬雷科技100%控制；瞬雷科技主要從事功率器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
銘普光磁（維權(quán)）：擬約1.18億元購買深圳ABB電動交通科技有限公司60%股權(quán)。
【再融資】
錦浪科技：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深交所審核通過。
【其他】
廣安愛眾：執(zhí)行居民低谷時段電價政策，預(yù)計減少公司2025年歸母凈利潤3938萬元左右。
沃森生物：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗臨床研究申請獲受理。
ST帕瓦：公司共同實際控制人之一、董事張寶涉嫌職務(wù)侵占被公安機關(guān)立案偵查。
丹化科技：自8月7日起證券簡稱將變更為金煤科技。
樂山電力：順價調(diào)整居民用氣銷售價格，預(yù)計將增加公司2025年度燃氣銷售毛利約270萬元。
齊翔騰達：30萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置恢復(fù)生產(chǎn)。
金開新能：子公司金開伊吾與無問芯穹年初簽訂合同，近期完成一期算力集群整體交付工作。
*ST惠程（維權(quán)）：公司被債權(quán)人申請預(yù)重整。
險些被埋沒的好書,《九轉(zhuǎn)霸體》讓人真香,高能反轉(zhuǎn)
《九轉(zhuǎn)神帝》 作者：囚山老鬼內(nèi)容簡介：靈武大陸，萬族林立，天驕橫出，強者為尊，弱者之命如草芥——|。一個存在于蒼云國東郡天劍宗的外宗弟子，掙扎著要活下去。傳承萬古第一功法——九轉(zhuǎn)道經(jīng)，成就無上大帝，碾壓一切|——。丁烈說：這個世界很大，自認為強者的人，當(dāng)真不少，所以規(guī)則太多太多，讓人很不爽。偏偏我希望你能滿意。
《祭煉山河》惜敗,被貪睡的龍這部成名之作逆轉(zhuǎn),評分9.7霸榜
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