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來源:獨角獸早知道
據彭博通訊社引述知情人士消息,中國頭部空調制造商之一奧克斯電氣計劃最早于9月在香港上市,擬募集資金6億至8億美元。知情人士表示,討論仍在進行,發(fā)行規(guī)模和時間可能會有所調整。
據“獨角獸早知道”獨家消息,奧克斯電氣已于7月底完成香港上市第二輪NDR。公司此前已完成港股上市備案,中金公司為獨家保薦人。奧克斯電氣暫未回應置評請求。
綜合|彭博社招股書 編輯|Echo
本文僅為信息交流之用,不構成任何交易建議
據招股書,奧克斯是全球前五大空調提供商之一,集家用和中央空調設計、研發(fā)、生產、銷售及服務于一體。公司在全球空調產業(yè)(2024年市場規(guī)模達人民幣13,128億元)中把握商機。從中國走向全球,公司的空調業(yè)務覆蓋150多個國家和地區(qū)。
根據弗若斯特沙利文的資料,于2024年,按銷量計算,公司是全球第五大空調提供商,市場份額達7.1%。
公司贏得了市場認可和消費者信賴,成為全球成長最快的空調品牌之一。于業(yè)績記錄期內,公司保持高速增長態(tài)勢,2022年至2024年,公司的銷量復合年增長率達到30.0%,處于行業(yè)領先水平,而同期全球空調市場的銷量復合年增長率為4.6%。
奧克斯提供多種大眾市場家用空調。在鄉(xiāng)村振興政策、城鎮(zhèn)化進程帶來的下沉市場增量需求以及消費者對產品性價比愈加關注等因素的推動下,大眾市場已經成為中國空調行業(yè)增長的重要引擎。公司把握行業(yè)發(fā)展機遇,依靠銷售覆蓋面和高性價比的產品,持續(xù)擴大市場份額和品牌影響力。此外,公司通過多品牌戰(zhàn)略滿足不同消費者需求。
公司是業(yè)內智能空調領域的重要參與者,在語音識別、語義理解等技術能力方面均保持較高水平。
奧克斯深耕空調行業(yè)三十余載,不斷努力為全球消費者提供高質量、高性價比的產品。在1994年至2001年的初創(chuàng)階段,公司創(chuàng)立奧克斯品牌,并迅速在快速增長的國內空調市場獲得了強大的影響力。
從2001年到2013年,公司經歷了快速增長,打入全球市場并通過不斷的產品提升、高性價比產品以及精準品牌營銷建立了很高的品牌知名度。2013年起,公司持續(xù)在銷售渠道、產能布局及產品質量等方面進行轉型升級。公司首創(chuàng)通過減少經銷層級,讓利于消費者的銷售模式。公司推出“小奧直賣”應用程序以更好地管理并賦能經銷商,由此衍生并構建獨特的“小奧直賣”生態(tài)系統(tǒng)。
自2018年以來,公司推動全球化戰(zhàn)略,在海外建立生產基地和研發(fā)中心,之后在馬來西亞、泰國、美國、阿聯酋、越南、沙特阿拉伯等地區(qū)設立海外銷售公司及組建本地團隊,擴大在當地的銷售。此外,公司專注于數字化和供應鏈整合,以進一步加強公司的競爭優(yōu)勢。
公司以“奧克斯AUX”主品牌布局海內外市場,并通過多品牌戰(zhàn)略進一步提高公司的市場滲透率。公司孵化品牌“華蒜”和“AUFIT”,并推出ShinFlow等高端品牌,以實現全球更廣泛的消費者覆蓋。憑借多品牌策略,公司能夠滿足全球消費者的不同需求及偏好。
奧克斯的產品矩陣以家用空調和中央空調為主,圍繞節(jié)能、舒適、健康、智能四大方向深耕,公司的家用空調包括掛機、柜機、移動空調等品類;而公司的中央空調包括多聯機、單元機、熱泵、模塊機及末端設備等品類。公司快速迭代產品且持續(xù)豐富產品矩陣,覆蓋家庭住宅、辦公樓宇、商場、酒店、醫(yī)院、工業(yè)產業(yè)園等眾多應用場景。
于業(yè)績記錄期內,公司保持強勁的收入及凈利潤增長勢頭。奧克斯的收入由2022年的195.28億元(人民幣,下同)增加27.2%至2023年的248.32億元,并進一步增加19.8%至2024年的297.59億元。此外,公司的收入由截至2024年3月31日止三個月的73.63億元增加27.0%至截至2025年3月31日止三個月的93.52億元。
公司的凈利潤由2022年的14.42億元增加72.5%至2023年的24.87億元,并進一步增加17.0%至2024年的29.10億元。此外,公司的凈利潤由截至2024年3月31日止三個月的7.52億元增加23.0%至截至2025年3月31日止三個月的9.25億元。于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年3月31日止三個月,公司的凈利潤率分別為7.4%、10.0%、9.8%、10.2%及9.9%。
本次奧克斯香港IPO募資金額目前擬用作以下用途:用于公司的全球研發(fā);升級公司的智能制造體系及供應鏈管理;加強公司的銷售及經銷渠道;及用于營運資金及一般公司用途。
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