林信旭

周五（8月1日），A股震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板人工智能全天下探回升，AI硬件展開(kāi)調(diào)整，AI應(yīng)用逆市活躍。AI硬件中，光模塊走勢(shì)分化，新易盛、中際旭創(chuàng)跌超3%，天孚通信補(bǔ)漲超2%；AI應(yīng)用中，萬(wàn)興科技大漲超11%，國(guó)投智能、漢得信息、易點(diǎn)天下均漲超5%。

熱門(mén)ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）全天V型回升，午后一度下探超2.5%，收盤(pán)場(chǎng)內(nèi)跌幅縮窄至0.64%，五日均線失而復(fù)得。全天成交額達(dá)3.36億元，交投維持高度活躍，資金全天逢跌凈申購(gòu)8000萬(wàn)份。

值得一提的是，杠桿資金近期借道159363踴躍布局創(chuàng)業(yè)板人工智能賽道。數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）當(dāng)周前四日均獲融資凈買(mǎi)入，累計(jì)金額達(dá)2440萬(wàn)元。截至7月31日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）最新融資余額達(dá)7186萬(wàn)元，為歷史新高！

復(fù)盤(pán)來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)單周逆市上漲3.98%，周線斬獲四連漲，而同期創(chuàng)業(yè)板指則下跌0.74%，明顯跑贏市場(chǎng)！創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)超額表現(xiàn)或各路資金積極布局的重要原因之一。展望后市，人工智能主線再迎政策+資本利好催化，創(chuàng)業(yè)板人工智能投資機(jī)會(huì)仍值得重點(diǎn)關(guān)注。

政策方面，7月31日，高層會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)的意見(jiàn)》。會(huì)議指出，當(dāng)前人工智能技術(shù)加速迭代演進(jìn)，要深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，大力推進(jìn)人工智能規(guī)?；虡I(yè)化應(yīng)用。

資本方面，北美云廠商業(yè)績(jī)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，微軟、Meta等多家大廠近日發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，并一致上調(diào)了在算力等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資本開(kāi)支，被視為AI算力需求持續(xù)高漲的強(qiáng)烈信號(hào)。

銀河證券表示，看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長(zhǎng)。結(jié)合供給以及需求，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，算力板塊仍處于快速發(fā)展周期中，且各家對(duì)于大模型的投入也將持續(xù)發(fā)展，在流量入口爭(zhēng)奪以及廣闊應(yīng)用市場(chǎng)想象空間的驅(qū)動(dòng)下，并不會(huì)因?yàn)橐患伊髁咳肟讵?dú)大而有所下調(diào)，作為其最重要的算力底座需求端也將日趨旺盛。

把握AI核心機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標(biāo)的指數(shù)約七成倉(cāng)位布局算力，三成倉(cāng)位布局AI應(yīng)用，高效地捕捉AI主題行情，重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，兼顧IDC算力租賃、云計(jì)算等熱門(mén)賽道。

數(shù)據(jù)來(lái)源：滬深交易所等。注：“全市場(chǎng)首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動(dòng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。

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