成恨之
證券公司定向增發(fā)再添一例。近日,東吳證券發(fā)布公告稱,公司董事會審議通過議案,同意公司向包括控股股東蘇州國際發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“國發(fā)集團”)及其一致行動人蘇州營財投資集團有限公司(以下簡稱“蘇州營財”)在內(nèi)的不超過35名特定對象,發(fā)行不超過14.9億股A股股票,募集資金總額不超過60億元。
分析人士表示,本次定增有助于增強東吳證券資本實力,發(fā)力財富、投資、做市等特色業(yè)務。從定增資金投向來看,增資子公司與信息技術(shù)升級是重中之重。
今年5月以來,券商再融資回暖,除了東吳證券,天風證券、南京證券、中泰證券的定增事項近期也有新進展。
提升自身市場競爭力
東吳證券為何此時開展定增?
對于本次定增的目的,東吳證券在公告中表示,為積極順應證券行業(yè)發(fā)展趨勢,把握資本市場發(fā)展的歷史性機遇,公司擬通過向特定對象發(fā)行A股股票的方式募集資金,用于增加公司資本金,進一步優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu),提升公司的市場競爭力和風險抵御能力,在更好服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時,為股東創(chuàng)造更大價值。
發(fā)行對象方面,東吳證券的定增預案顯示,本次發(fā)行對象為包括控股股東國發(fā)集團及其一致行動人蘇州營財在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定條件的不超過35名特定對象。
本次定增不超過發(fā)行前公司總股本的30%,按公司審議本次發(fā)行的董事會決議日的總股本計算即不超過14.9億股A股股票。其中,國發(fā)集團認購金額為15億元,蘇州營財認購金額為5億元。
在當前以凈資本和流動性為核心的監(jiān)管體系下,資本實力依然是證券公司增強競爭優(yōu)勢的關鍵要素之一。本次定增是東吳證券A股上市后的第5輪再融資。2011年,東吳證券成功登陸A股市場,此后陸續(xù)完成4次再融資,累計募集資金約230億元,公司綜合實力持續(xù)提升。
根據(jù)此次定增相關報告,2020年3月、2021年12月,東吳證券通過配股分別募集資金59.88億元和81.03億元,資金均用于補充資本金與營運資金,且截至2024年末已全部使用完畢。
就在定增預案發(fā)布不久前,東吳證券上半年業(yè)績預喜。7月14日,東吳證券發(fā)布2025年半年度業(yè)績預告顯示,預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為17.48億元至19.81億元,同比增長50%至70%。
增資子公司與信息技術(shù)升級
從定增資金投向來看,增資子公司與信息技術(shù)升級是重中之重。定增預案顯示,募集資金主要投向六個方面:不超過15億元將用于向子公司增資,不超過12億元用于信息技術(shù)及合規(guī)風控投入,不超過5億元用于財富管理業(yè)務,不超過10億元用于購買科技創(chuàng)新債券等債券投資業(yè)務,不超過5億元用于做市業(yè)務,不超過13億元用于償還債務及補充營運資金。
東吳證券在公告中表示,通過向相關子公司增資,將進一步發(fā)揮業(yè)務協(xié)同作用,有助于提高對實體經(jīng)濟的綜合金融服務能力,具體投向包括增加對另類子公司、期貨子公司以及境外子公司的投入。
本次定增第二大投向,即擬投入不超過12億元用于信息技術(shù)及合規(guī)風控投入,彰顯公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型決心?!敖鹑诳萍际菙?shù)字化轉(zhuǎn)型的核心引擎之一?!睎|吳證券在公告中表示,通過智能化、數(shù)字化完善業(yè)務模式、風控體系和客戶服務,讓技術(shù)賦能業(yè)務、業(yè)務驅(qū)動創(chuàng)新。這一方向與頭部券商的轉(zhuǎn)型路徑頗為契合。
業(yè)內(nèi)人士認為,在我國數(shù)字經(jīng)濟不斷做強做優(yōu)的趨勢下,證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速,發(fā)展金融科技已成為證券公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。證券公司需要積極擁抱新一輪科技革命,加強科技能力建設,提升自主研發(fā)能力和數(shù)據(jù)治理能力,推動科技與業(yè)務深度融合,尤其是積極拓展人工智能等前沿技術(shù)在證券行業(yè)的應用,促進業(yè)務模式變革,提升運營效率和管理效能。
多家券商定增事宜有新進展
近期,券商再融資邊際回暖。5月以來,中泰證券、南京證券、天風證券定增事宜均有新進展。
6月23日,天風證券發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票公告書。此次定增發(fā)行價格為每股2.71元,定增對象為控股股東湖北宏泰集團有限公司。從時間線來看,天風證券本次定增今年3月獲上交所受理,5月份審核通過,6月初收到中國證監(jiān)會出具的批復,同意本次發(fā)行的注冊申請。
6月30日,南京證券公告稱,在當日的股東大會上,通過了《關于延長公司向特定對象發(fā)行A股的決議及相關授權(quán)有效期的議案》。據(jù)悉,南京證券的50億元定增計劃在2023年4月首次披露,歷經(jīng)兩年仍未塵埃落定。
7月15日,中泰證券回復上交所審核問詢函,并同步更新定增募集說明書。
在資本市場改革深化背景下,券商資本實力固然重要,但如何將“輸血”轉(zhuǎn)化為“造血”能力,才是決定券商未來競爭力的關鍵。
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作者:襲白雪
編輯:酒安露
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